Converta um lead em uma oportunidade

Converta um lead em uma oportunidade em Gestão de leads.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
2. Em Leads - Todos selecione o lead com o qual você está trabalhando.
   • Para um cliente empresarial, selecione Converter lead > para uma conta e preencha os campos no formulário.

     Tabela 1. Converta o formulário de lead

     Campo	Descrição
     Conta	Nome da sua conta de cliente. Criar nova: Selecione se você deseja criar uma nova conta. Escolher existente: Selecione se o cliente é sua conta existente.
     Contato	Nome e e-mail do contato do cliente. Criar novo: Selecione se você deseja criar um novo contato. Escolher existente: Selecione se o contato já existe.
     Oportunidade	Detalhes para criar uma oportunidade. Para saber mais, consulte Criar uma oportunidade. Criar nova: Selecione se você deseja criar uma nova oportunidade. Escolher existente: Selecione se você já tem uma oportunidade existente. Nota: Marque a caixa de seleção se não quiser criar uma oportunidade para o lead.

   • Para uma conta de consumidor, selecione Converter lead > para um consumidor e preencha os campos no formulário.

     Tabela 2. Converta o formulário de lead

     Campo	Descrição
     Cliente	Nome e e-mail do seu consumidor. Criar novo: Selecione se você deseja criar um novo contato. Escolher existente: Selecione se o contato já existe.
     Oportunidade	Detalhes para criar uma oportunidade. Para saber mais, consulte Criar uma oportunidade. Criar nova: Selecione se você deseja criar uma nova oportunidade. Escolher existente: Selecione se você já tem uma oportunidade existente. Nota: Marque a caixa de seleção se não quiser criar uma oportunidade para o lead.

3. Selecione Converter lead .
   Uma caixa de diálogo é exibida para a conversão bem-sucedida do seu lead em uma oportunidade. Você pode selecionar o novo registro de oportunidade que foi criado.