Configure os tipos de alocação

Crie e ative tipos de alocação para controlar como os créditos de vendas são divididos entre vários usuários de vendas quando eles trabalham na oportunidade juntos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Gestão de oportunidades > Tipos de alocação de oportunidade.
2. Selecione Novo.
3. No formulário, preencha os campos.

   Campo	Descrição
   Nome	Identificador de negócio exclusivo para o tipo de alocação: Receita: Distribui o valor total da oportunidade entre os participantes qualificados para propriedade, previsão e crédito. Sobreposição: Distribui o valor da oportunidade no nível do produto ou da linha para crédito compartilhado e previsão. Nota: Por padrão, os tipos de alocação de receita e sobreposição estão disponíveis.
   Ordem	Determina a ordem de exibição na IU e nas listas relacionadas, sempre que aplicável.
   Descrição	(Opcional) Detalhes sobre o tipo de alocação de oportunidade. Nota: Fornece contexto de negócios para administradores.
   Tabela de alocação	A tabela ou entidade à qual o tipo de alocação se aplica (oportunidade ou linha de oportunidade).
   Campo de alocação	A métrica usada para alocação (por exemplo, Valor, TCV cumulativo).
   Ativo	Determina se este tipo de alocação está ativo e disponível para processamento de alocação.
   Requer alocação completa	Especifica se todas as alocações neste tipo devem somar 100%.
   Filtrar por	Permite configurar condições no objeto de alocação. Somente registros que atendam a essas condições serão usados para gerar os números finais.

   Nota:

   Você só pode modificar tipos de alocação inativos.

   Você não pode excluir tipos de alocação se eles estiverem em uso em alocações de oportunidade.

4. Selecione Enviar.
   Um novo tipo de alocação de oportunidade é criado e adicionado ao Tipos de alocação de oportunidade página.