Adicione produtos cobertos a uma cotação

Adicione um produto coberto aos itens de linha em uma cotação em Gestão de orçamentos.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent ou sales_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os produtos cobertos são produtos adicionados a uma garantia ou direito. Quando você adiciona uma garantia ou direito aos itens de linha de cotação, a opção de produto coberto fica disponível.

Ao converter cotações em pedidos, os relacionamentos de produtos cobertos são transferidos da cotação para o pedido.

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM. selecione Lista exibir.
2. Navegar até Cota > Tudo e selecione uma cotação à qual um produto coberto será adicionado.
3. Em Itens de linha de cotação selecione o item de linha de cotação.
4. Selecionar Mais > Produto coberto.
5. Em Produto Coberto selecione Novo .
6. Em Criar Novo Produto Coberto , selecione o item de linha de produto coberto que você deseja adicionar.
   Há três tipos de tipos de produtos cobertos que você pode adicionar a um item de linha:

   Tipo de produto coberto	Descrição
   Item da linha da cotação coberto	Selecione um item de linha de cotação a ser adicionado como um produto coberto.
   Produto vendido coberto	Selecione um produto vendido coberto a ser adicionado como um produto coberto.
   Item-base de instalação coberto	Adicione um item-base de instalação como um produto coberto.

7. Selecione Save (Salvar).
8. Na página do item de linha de cotação, selecione a data de início do contrato e a data de término do contrato.
9. Mude o estado para Concluído .
   Um contrato é criado com os detalhes do contrato para a linha do pedido.