Rastreie oportunidades usando a exibição Kanban

Personalize e gerencie as informações de oportunidades mais relevantes para você e suas partes interessadas usando a exibição Kanban.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma exibição Kanban é uma representação visual dos dados que permite arrastar e soltar os registros de dados de acordo com o fluxo de negócios. O recurso de exibição Kanban no Gestão de oportunidades fornece os seguintes benefícios:

• Visualizando as oportunidades de todas as fases e filtrando-as com base nos tipos de ciclo de vendas.
• Atualizando o estado de uma oportunidade navegando por elas entre diferentes fases.
• Exibindo o valor de acúmulo calculado automaticamente (na moeda base) no subcabeçalho de todas as oportunidades na raia Kanban.

A exibição Kanban como parte de Gestão de oportunidades em Gestão de relacionamento com clientes de vendas.

Procedimento

1. Navegue até Lista exibição e selecione Oportunidade - Todos .
2. Selecione Exibir Kanban botão.
   • Para mudar um estado de oportunidade, arraste o cartão de oportunidade de um estado e solte-o em outro estado.
   • Para exibir as oportunidades de diferentes tipos de vendas, use a opção Filtrar por na página.
   • Para criar uma nova oportunidade diretamente nesta página, selecione Criar oportunidade botão. Para saber mais, consulte Criar uma oportunidade.