Adicione um contato associado à oportunidade

Crie oportunidade para contatos associados identificarem a função de cada contato quando várias partes interessadas estiverem envolvidas.

Antes de Iniciar

Função necessária: Opportunity_writer

Procedimento

1. Navegar até Lista exibição e selecione Oportunidade - Todos .
2. Em Lista de oportunidades , selecione a oportunidade com a qual você deseja trabalhar e selecione Contatos .
3. Selecione Novo Para associar um contato da hierarquia de contas ou selecionar um contato existente para fazer mudanças.
   Nota:

   Aplicável somente para oportunidades baseadas em conta e não oportunidades baseadas no consumidor.

4. Preencha os campos no formulário de contato associado à oportunidade.

   Tabela 1. Formulário de contato associado à oportunidade

   Campos	Descrições
   Oportunidade	O número da oportunidade.
   Contato	Nome do contato do cliente.
   Função da oportunidade	Função atribuída a um contato associado à oportunidade. As seguintes funções de contato (tipos de partes relacionadas) são enviadas por padrão: Usuário de negócios Tomador de decisões Comprador econômico Avaliador Patrocinador executivo Influência No entanto, mais funções podem ser configuradas.
   Conta	Conta do contato.
   Primário	Função de oportunidade primária.
   Anotações	Insira anotações de trabalho para referência.

5. Selecione Save (Salvar).
   As informações de contato associadas à oportunidade são adicionadas à oportunidade principal.