Inicie uma solicitação de contrato

Inicie uma solicitação de contrato do Gestão de orçamentos aplicação.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar um contrato de vendas jurídico para finalizar um negócio e formalizar os acordos com seu cliente.

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
2. Selecionar Cotas > Tudo.
3. Selecione a cotação no estado Concluído para a qual você deseja criar um contrato.
4. Selecione Mais ações e selecione Iniciar contrato .
5. No formulário, preencha os campos.

   Campo	Descrição
   Tipo de contrato	Tipo de papel a ser usado no contrato. Selecione o próprio papel.
   Tipo de contrato	Tipo de contrato a ser gerado. Selecione Contrato de vendas. Se você quiser gerar um tipo diferente de documento, selecione outros tipos de contrato.
   Tipo de assinatura	Tipo de assinatura a ser feita para concluir o contrato. Assinatura eletrônica: Você assina o documento por meio eletrônico. Assinatura úmida: Você baixa o documento e o assina manualmente.
   Data de início	Data em que o contrato começa.
   Data de término	Data em que o contrato termina. Nota: A data de término deve ser posterior à data de início.

6. Selecione Iniciar .
   Uma solicitação de gestão de contratos é gerada na guia Documentos do contrato. Selecione o registro para exibir o documento.