Controle a lista de preços padrão no cabeçalho da transação ou na linha do cabeçalho

Defina a lista de preços padrão exibida para seus agentes de vendas e pedidos no cabeçalho da transação ou na linha do cabeçalho usando a Matriz padrão da lista de preços.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_csm_pricing_pricing_pricing_list_administrator, sn_csm_pricing_pricing_pricing_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para sistemas base, a lista de preços padrão usada é baseada no cabeçalho da transação. Por exemplo, se um contrato de vendas for preenchido no cabeçalho da transação, a lista de preços do contrato de vendas será usada como padrão. Se uma conta de cliente for preenchida em um cabeçalho de transação e existir uma lista de preços válida baseada em conta, o cabeçalho assumirá como padrão a lista de preços baseada em conta. Se não existir uma lista de preços baseada em conta, a lista de preços padrão baseada em moeda será usada.

Você pode mudar a lógica de seleção da lista de preços padrão usando a Matriz de padrão da lista de preços.

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
2. Navegar até Preços > Matrizes de preços.
3. Na lista Matrizes de preços, selecione Matriz padrão da lista de preços.
4. Selecione Editar regra .
   A Tabela de decisão da Matriz padrão da lista de preços é aberta em Workflow Studio e mostra as entradas e a tabela de decisão para definir as condições para exibir a lista de preços padrão no cabeçalho.
5. Na tabela de decisão, defina a regra para exibir a lista de preços padrão:
   1. Em Tipo de lista de preços do cabeçalho Na seção Resultados, selecione Editar ícone para adicionar as listas de preços que podem ser aplicadas, por exemplo, uma lista de preços baseada em conta ou uma lista de preços baseada em moeda.
   2. Na seção Condição, selecione Adicione nova linha de decisão .
   3. Na linha, selecione a coluna para a entrada a ser aplicada, como Conta e selecione a condição para ativá-la.
   4. Na seção Resultados, selecione Tipo de lista de preços do cabeçalho e selecione a lista de preços a ser aplicada, por exemplo, uma lista de preços baseada em conta ou uma lista de preços baseada em moeda.
6. Selecione Save (Salvar).
   Revise o. Status de validação e. Mensagem de validação colunas para ver se você não tem entradas ou saídas obrigatórias ou informações obrigatórias. Em caso afirmativo, insira as informações apropriadas e selecione Salvar .
   A lista de preços padrão está disponível para agentes de vendas ou pedidos ao trabalhar no cabeçalho da transação para oportunidades, cotações ou pedidos ou ao trabalhar na linha de transação, por exemplo, uma linha de cotação ou linha de pedido.