Adicione anexos para um registro de processo de vendas

Anexe arquivos, documentos ou imagens, como planos de implementação, especificações fornecidas pelo cliente ou cotações finalizadas relacionadas a uma conta de cliente que você está monitorando com um registro de processo de vendas.

Antes de Iniciar

Função necessária: Gerente de processos de vendas [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você só pode anexar arquivos a um registro de processo de vendas. Para adicionar anexos a registros secundários, navegue até a página de registro da respectiva entidade.

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Selecione o ícone Lista .
3. Em Lead para Gestão de processos de caixa , selecione Registros do processo de vendas .
4. Selecione o registro do processo de vendas.
5. Selecione Anexos .
6. Carregar arquivos.
   Nota:

   O tamanho máximo de arquivo padrão é de 1 GB, mas isso pode variar com base no limite de tamanho definido pelo administrador em seu ServiceNow instância.

   Método	Ação
   Arrastar e soltar	Arraste e solte o arquivo do seu sistema para o painel Anexos.
   Selecione um arquivo do seu sistema	Selecione Selecione o arquivo . Na janela pop-up Procurar arquivos, selecione o arquivo. Selecione Abrir.

7. Selecione Carregar.
8. Opcional: Anexe mais arquivos selecionando o ícone Adicionar .

O que Fazer Depois

Baixe, renomeie ou exclua anexos. Para obter mais informações, consulte Gerencie anexos de um registro de processo de vendas.