Gerencie anexos de um registro de processo de vendas

Renomeie, baixe ou exclua arquivos, documentos ou imagens, como planos de implementação, especificações fornecidas pelo cliente ou cotações finalizadas relacionadas a uma conta de cliente que você está monitorando com um registro de processo de vendas.

Antes de Iniciar

Função necessária: Gerente de processos de vendas [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Selecione o ícone Lista .
3. Em Lead para Gestão de processos de caixa , selecione Registros do processo de vendas .
4. Selecione o registro do processo de vendas.
5. Selecione Anexos .
6. Selecione o anexo.
7. Selecione o ícone Mais ações para a entrada do anexo.
8. Selecione a ação desejada.
   • Baixar
   • Excluir
   • Renomear

   Dica:

   Para exclusões ou downloads em massa, selecione os arquivos ou selecione Todos os arquivos e, em seguida, selecione a ação.
9. Opcional: Selecione um anexo para visualizá-lo.