Configure documentos PDF de cotação

Como especialista em operações de vendas, você pode gerar modelos PDF com aparência profissional que apresentam cotações em um formato padronizado que reflete a identidade visual e os logotipos da empresa. Você também pode configurar DocuSign para permitir que os signatários assinem cotações eletronicamente e as enviem por e-mail.

Criar modelos de documento PDF de cotação

Adicione modelos personalizados para citar documentos PDF usando ServiceNow função de modelo de documento.

Um modelo padrão está incluído com a instalação básica do Gestão de orçamentos.

Consulte Configure modelos de documento PDF Para saber mais sobre modelos de documento PDF e como eles funcionam.

Vincular documentos PDF da cotação a. DocuSign

Os especialistas em operações de vendas podem vincular documentos PDF de cotação a. DocuSign Para que os signatários possam assinar documentos PDF eletronicamente.

Consulte Configure DocuSign para documentos PDF para obter mais informações sobre como configurar DocuSign.

Configure signatários de documentos PDF de cotação

O especialista em operações de vendas pode configurar signatários de documentos PDF no Gestão de orçamentos. Os signatários podem receber documentos PDF por e-mail para revisão e assinaturas eletrônicas. Há dois tipos de signatários: Signatários externos e internos.

• Os contatos listados em uma conta vinculada à cotação podem ser signatários externos.
• Os signatários internos são todos os usuários que têm as funções sales_agent ou sales_ops_specialist em Gestão de orçamentos.

Para obter mais informações, consulte Configure signatários de documentos PDF.