Modifique uma linha de contrato do cliente

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Modifique uma linha de contrato do cliente para que você possa atualizar suas configurações existentes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • Para criar um pedido, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Para criar uma cotação, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_sales_common.sales_agent.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
    2. Na lista Contratos e direitos, selecione Contratos do cliente .
    3. Na lista Contratos e direitos - Contratos do cliente, selecione o contrato do cliente.
    4. Na lista relacionada Linhas de contrato do cliente, selecione uma ou mais linhas de contrato do cliente para as quais você deseja modificar as características e os itens de linha.
    5. Selecione Modificar para modificar as linhas de contrato do cliente selecionadas.
    6. Na IU do Configurador, modifique as configurações existentes para a linha de contrato do cliente.
      Para saber mais sobre a IU do Configurador, consulte Explorando Gestão de relacionamento com clientes de vendas.
      Nota:
      A IU do Configurador será exibida somente se você selecionar uma única linha de contrato do cliente. Se você selecionou várias linhas de contrato do cliente, o pedido ou cotação criada será exibido.
    7. Selecione Atualizar.
      Um pedido ou uma cotação será criado dependendo das regras definidas na tabela de decisão da Política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente. Para obter mais informações, consulte Tabela de decisão da política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente.
      • Se a entidade de destino selecionada for uma cotação, uma cotação para modificar a linha de contrato do cliente será criada. Você pode clicar no número da cotação na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha de cotação modificados. A cotação é aprovada e o status muda para Concluído para criar um pedido.
      • Se a entidade de destino selecionada for um pedido, um pedido para modificar a linha de contrato do cliente será criado. Você pode clicar no número do pedido na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha do pedido modificados.
    8. Na lista relacionada Itens de linha do pedido, clique duas vezes no valor de estado da linha de pedido primária e defina-o como Concluído .
      As modificações são visíveis na linha do contrato do cliente.