Criar cotações da solicitação de cotações (RFQs)

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Crie cotações a partir de solicitações de SDC enviadas por seus clientes por meio do Portal de negócios para que você possa compartilhar a cotação com eles e agilizar o processo de cotação até o pedido.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_sales_common.sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Para criar uma cotação a partir de uma SDC, você deve primeiro atribuir um registro de SDC a um agente e mudar seu estado para Em revisão.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
    2. Selecione o ícone Lista .
    3. Navegar até Solicitação para cotações > Tudo.
    4. Selecione o registro de SDC.
    5. Atribua a SDC a um agente.
      1. Selecione o ícone Pesquisar registro de Grupo de atribuição e selecione um grupo de atribuição.
      2. Selecione o ícone Pesquisar registro de Atribuir a. e selecione o nome do agente.
    6. Em Status campo, selecione Em revisão no menu suspenso.
    7. Selecione Save (Salvar).
      . Converter em cotação o botão fica disponível.
    8. Revise os detalhes da SDC, como endereço, informações de preço, anotações e detalhes do item de linha da SDC.
    9. Depois de verificar as informações, selecione Converter em cotação para gerar uma cotação.
      Um registro de cotação é criado no estado Rascunho, começando com o prefixo QT. É exibida uma mensagem de sucesso que contém um link para o ID da cotação. Seus clientes podem exibir a cotação do registro de SDC por meio do Portal de negócios.
    10. Opcional: Exiba a cotação gerada de uma das seguintes maneiras:
      • Selecione Exibir cotação .
      • Selecione o hiperlink de ID da cotação na mensagem de sucesso exibida.
      A revisão mais recente da cotação é exibida.

    O que Fazer Depois

    Compartilhe para compartilhar cotações com os clientes para aceitação, criar acordos de vendas ou converter cotações em pedidos para continuar o processo de vendas. Para obter mais informações, consulte Como usar o Gestão de orçamentos.