Adicione tarefas a uma cotação

Crie uma ou várias tarefas para uma cotação e atribua-as a diferentes agentes. As tarefas são as várias ações que os agentes executam para criar uma cotação.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_manager

Procedimento

1. No Espaço configurável do CSM, navegue até Lista exibição e selecione Cotas > Tudo.
2. Selecione a cotação com a qual você deseja trabalhar e selecione Tarefas .
3. Selecione Novo para iniciar uma nova tarefa de cotação ou selecionar uma tarefa de cotação existente para fazer mudanças.
4. Preencha os campos no formulário Tarefa de cotação.

   Tabela 1. Formulário de tarefa de cotação

   Campo	Descrição
   Número	Número gerado pelo sistema da tarefa de cotação.
   Cota	Número da cotação.
   Prazo	Data em que a tarefa de cotação deve ser concluída.
   Descrição resumida	Informações sobre a tarefa de cotação.
   Estado	Estado da tarefa de cotação.
   Atribuição a	Nome do agente de vendas ao qual o gerente de vendas atribuiu esta tarefa de cotação.
   Anotações de trabalho	Informações adicionais sobre a tarefa de cotação.

5. Selecione Save (Salvar).
   A tarefa de cotação é adicionada à cotação principal.