Configurando Gestão de aprovações avançadas

Instale o. Gestão de aprovações avançadas aplicação para criar fluxos de trabalho que automatizam o processo de aprovação para Gestão de relacionamento com clientes de vendas entidades, como cotações de clientes.

Gestão de aprovações avançadas visão geral da configuração

1. Instalar Gestão de aprovações avançadas.

   Você pode instalar o. Gestão de aprovações avançadas(sn_adv_appr_mgmt) se você tiver a função de administrador.

   Nota:

   O plug-in do Gestão de relacionamento com clientes de vendas aplicação para a qual você está criando fluxos de trabalho, como Gestão de orçamentos, também deve ser instalado.
2. Crie uma configuração de aprovação

   Crie uma configuração de aprovação para um Gestão de relacionamento com clientes de vendas entidade, como cotações. Uma configuração de aprovação contém os elementos de aprovação que você define para automatizar fluxos de trabalho de aprovação: Condições que acionam fluxos de trabalho de aprovação, regras de aprovação, cadeias de aprovação e usuários e grupos de aprovação. A partir da versão 1.0.1, você pode habilitar determinados recursos para a configuração, ou seja, consolidação de solicitação de aprovação, escalações e recursos de lembrete por e-mail.

3. Crie condições que acionem fluxos de trabalho de aprovação.

   Defina uma ou mais condições que aplicam políticas da empresa, como diretrizes jurídicas ou de preços, para acionar um fluxo de trabalho de aprovação. Também habilite o recurso de reaprovações inteligentes, que permite que aprovações anteriores sejam usadas para uma aprovação reenviada.

4. Criar regras de aprovação.

   Crie regras de aprovação que definam os critérios de aprovação e aprovadores para uma etapa de aprovação.

5. Crie cadeias de aprovação.

   Opcionalmente, crie cadeias de aprovação que controlam a sequência na qual duas ou mais aprovações são executadas.

6. Defina um usuário de aprovação.

   Defina o aprovador e a regra de aprovação associada que ele revisa durante o processo de aprovação.

   Defina um grupo de aprovação.

   Defina o grupo que pode aprovar solicitações para uma regra de aprovação especificada.

Nota:

As notificações do sistema são usadas para entregar o status de aprovação aos solicitantes e informar os aprovadores sobre rejeições de aprovação. Você pode usar essas notificações e personalizá-las, se necessário. Para obter mais informações, consulte Notificações em Gestão de aprovações avançadas.