Configuração do Gestão de processos para Lead-to-Cash

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Planeje e configure sua implementação de Gestão de processos para Lead-to-Cash.

    Visão geral da configuração

    1. Revise as dependências para instalar e usar Gestão de processos para Lead-to-Cash.
      • Para que os gerentes de processo de vendas possam criar e monitorar registros de processo de vendas por meio do Espaço configurável do CSMCustomer Service Management(CSM) deve estar instalado.
      • Para poder monitorar oportunidades, cotações ou pedidos no processo de vendas, você deve ter Gestão de oportunidades, Gestão de orçamentos, Gestão de pedidos instalado.
      • Objeto de negócios principal ( sn_bo_core ) é instalado automaticamente como uma dependência quando você instala o. Gestão de processos para Lead-to-Cash aplicação ( app-l2c-cockpit ).
    2. Instalar Gestão de processos para Lead-to-Cash

      Você pode instalar o. Gestão de processos para Lead-to-Cash aplicação ( app-l2c-cockpit se você tiver a função de administrador. As instalações da aplicação relacionadas ServiceNow® Armazene aplicações e plug-ins se eles ainda não estiverem instalados. Instalar Gestão de processos para Lead-to-Cash em cada um dos seus ambientes.

    3. Atribua funções a. Gestão de processos para Lead-to-Cash usuários

      Atribua funções a seus usuários para que eles possam acessar recursos, capacidades e dados no Gestão de processos para Lead-to-Cash aplicação.

    4. Configure objetos de negócios para registros de processo de vendas

      Crie grupos de objetos de negócios e tipos de objetos de negócios. Defina relacionamentos entre os tipos de objeto de negócios e adicione-os como membros no grupo de objetos de negócios. Isso permite que os gerentes de processo de vendas criem registros de processo de vendas usando essas entidades.

    5. Personalizando o painel do processo de vendas

      Defina o número de níveis e o conteúdo do bloco no mapa de nós e determine como as tarefas são consolidadas na guia Tarefas para melhorar a clareza e o controle para que os gerentes de processo de vendas possam se concentrar em dados relevantes e navegar por processos de vendas complexos com eficiência.

    6. Modificando retenção de dados e política de limpeza de tabela para Gestão de processos para Lead-to-Cash

      Acesse e modifique a retenção de dados padrão e a política de limpeza de tabela para modificá-la para atender às suas necessidades.

    7. Definir condições para habilitar o acesso a e-mail no Gestão de processos para Lead-to-Cash

      Os gerentes de processo de vendas podem compor e-mails diretamente do painel para registros de entidade de vendas que são monitorados em um registro de processo de vendas.