Como configurar o Previsão de vendas

Use o. Previsão de vendas aplicação para projetar seus volumes de vendas futuros e dados baseados em receita a partir de oportunidades e análise de pipeline.

Ativar Previsão de vendas

Como administrador, você pode ativar os seguintes plug-ins para permitir que os usuários acessem a Previsão de vendas. Para obter mais informações, consulte Activate a plugin.

Tabela 1. Plug-ins do Previsão de vendas

plug-in	Descrição	Dependência
com.snc_sales_forecast	Projete seus futuros volumes de vendas e receita com base em dados de oportunidades e análise de pipeline.	com.snc_app-l2c-core com.snc_app-prd-pm com.snc_app_l2c_oppty_mgmt com.snc_app-tmt-core
com.sn_sales_quota_application	Atribua as metas de cota aos representantes de vendas na hierarquia da equipe de vendas.	com.snc_app_l2c_oppty_mgmt

Você precisa do plug-in da aplicação Cota de vendas para atribuir as metas de cota a cada equipe e agente de vendas. Você pode exibir e acompanhar as metas alcançadas para cada agente e equipe no painel de previsão de vendas e a lacuna restante para atingir a meta.

Tabela 2. Funções no Previsão de vendas

Função	ID	Funções
Administrador de previsão	sn_sales_forecast.forecast_admin	Configure a hierarquia do grupo e as equipes de vendas com as informações dos gerentes e agentes de vendas da organização. Defina as configurações de previsão de vendas e possa iniciar o cálculo de previsões. Criar/editar/exibir opções de categoria de previsão e detalhes do modelo de previsão.
Analista de Previsão	sn_sales_forecast.forecast_analista	Exiba todas as entradas de item de previsões, categoria de previsão, modelo de previsão e oportunidades associadas.
Administrador de Cota de Vendas	sn_quota_core.quota_admin	Criar/importar/editar/excluir cota para diferentes equipes de vendas e indivíduos.
Gerente de cotas de vendas	sn_quota_core.quota_manager	Edite a cota de vendas dos grupos.
Responsável pela cota de vendas	sn_cota_core.cota_owner	Exiba a Cota de vendas atribuída ao responsável.
Visualizador de ajustes	sn_sales_forecast.adjustment_viewer	Exibir registros ajustados à previsão atribuídos a eles e as pessoas abaixo deles na hierarquia.
Gravador de ajuste	sn_sales_forecast.adjustment_writer	Edite os registros ajustados pela previsão que eles possuem.
Visualizador de previsão	sn_sales_forecast.forecast_viewer	Exiba todos os dados de previsão que eles possuem e os dados de pessoas abaixo deles na hierarquia.
Visualizador de envio	sn_sales_forecast.submission_viewer	Exiba os registros enviados por previsão que eles possuem e os registros pertencentes às pessoas abaixo deles na hierarquia.
Autor de envio	sn_sales_forecast.submission_writer	Edite os registros enviados pela previsão que eles possuem.