Geminação: Extrair informações de cotação de CPQ do Salesforce para CPQ
Você pode configurar Salesforce.com e. CPQ para trazer dados de cotação para um CPQ configuração no tempo de execução.
Na ocasião, o. CPQ O administrador precisará trazer dados de cotação Salesforce.com (SFDC) para CPQ, para orientar a configuração, regras, cálculos e assim por diante. Este artigo descreve a configuração no SFDC e. CPQ isso trará dados de cotação relevantes para um CPQ experiência de configuração no tempo de execução. Este método de transferência de dados é apelidado de Campo duplo ou "geminação de campo".
CPQ as regras são executadas de forma diferente, dependendo se a conta é um novo cliente em potencial ou um cliente existente. CPQ permite que novos clientes em potencial selecionem um subconjunto de ofertas, como pacotes iniciais, enquanto os clientes existentes estão limitados a renovar seus produtos existentes ou fazer upgrade para produtos de maior valor.
Pré-requisitos
. CPQ O pacote gerenciado instalado em seu ambiente SFDC deve ser a versão 0,8 (lançada em 4 de fevereiro de 2022) ou posterior. Se o pacote gerenciado não tiver sido atualizado, registre um tíquete de solicitação de pacote gerenciado do SFDC de upgrade na Central de ajuda.
Navegação no SFDC: Configuração -> Gerenciador de objetos -> cotação (SBQQ Quote_c) -> Conjuntos de campos.
No objeto de cotação CPQ do SFDC (SBQQ_Quote_c), confirme se há um conjunto de campos chamado ReferencedFields. Se não existir nenhum conjunto de campos chamado ReferencedFields, crie-o. Navegação no SFDC: Configuração -> Gerenciador de objetos -> cotação (SBQQ Quote_c) -> Conjuntos de campos.
Implementação
- No SFDC, adicione um campo personalizado ao objeto de cotação CPQ do SFDC com o formato <someName>LGK. Isso criará um campo com o nome da API <someName>LGK_c.
Em Logik, os nomes de variáveis começam com um caractere minúsculo por padrão. Certifique-se de que o objeto de aspas geminadas no SFDC também comece com um caractere minúsculo.
- Adicione este campo personalizado ao campo ReferencedFields definido no objeto de cotação. No SFDC, navegue até Configuração -> Gerenciador de objetos -> Cotação (SBQQ_Quote_c) -> Conjuntos de campos -> Campos de referência. Na lista de campos de cotação, arraste e solte seu novo campo personalizado na caixa No conjunto de campos.
- Em CPQ, Adicione um campo com o nome de variável <someName>.Nota:O <someName> deve ser a mesma cadeia de caracteres que diferencia maiúsculas de minúsculas definida no nome da API do SFDC do campo correspondente a ser importado, <someName>LGK_c. Isso CPQ O campo não deve ter o sufixo LGK. Os campos geminados podem ter tipos de campo diferentes.
- Associe este campo ao Blueprint que o utilizará.
Quando um usuário faz a transição de uma cotação do SFDC para CPQ, o novo campo em CPQ, <someName>, será preenchido com os dados que o SBQQ Quote_c. <someName>LGK_c armazenado no SFDC.
No Salesforce, o conjunto de campos ReferencedFields é um conjunto de campos personalizado que pode ser criado nos objetos Cotação, Linha de cotação e Grupo de linha de cotação. Para obter mais informações, consulte SFDC: Campo ReferencedFields definido no CPQ do Salesforce .