Venda adicional ou downsell de uma linha de contrato do cliente

Venda adicional ou downsell de uma linha de contrato do cliente no Espaço configurável do CSM. Você pode reduzir ou aumentar as quantidades dos produtos especificados na linha de contrato do cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária:

• Para criar um pedido, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_ind_tmt_orm.order_agent.
• Para criar uma cotação, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_sales_common.sales_agent.

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Na exibição de lista, navegue até Contratos e direitos > Contratos do cliente.
3. Nas listas de contratos do cliente, selecione o contrato do cliente que você deseja atualizar.
4. Na lista relacionada Linhas de contrato do cliente, selecione uma ou mais linhas de contrato do cliente que você deseja modificar.
5. Em Modifique toda a linha selecione Modifique a quantidade .
6. Na caixa de diálogo Modificar quantidade, você pode trocar os valores total ou parcialmente no Quantidade campo para ambas as linhas do contrato.

   Por exemplo, se um produto tem uma quantidade de 100 e outro tem 30, você pode executar uma troca completa ou parcial. Na captura de tela acima, uma troca completa é concluída atualizando o campo de quantidade da primeira linha do contrato para 130 (adicionando as 30 unidades da segunda linha) e definindo a quantidade da segunda linha do contrato como 0. O campo Mudança reflete a mudança na quantidade.

   Você também pode executar uma troca parcial. Por exemplo, você pode atualizar a segunda linha de contrato de 30 para 20 e adicionar as 10 unidades restantes à primeira linha de contrato, aumentando-a de 100 para 110.

7. Selecione a data de início da nova linha de contrato do cliente em Em vigor a partir de campo.
8. Selecione Modificar .
   A entidade de destino é criada dependendo das regras definidas na tabela de decisão da Política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente. Para obter mais informações, consulte Tabela de decisão da política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente.
   • Em caso de uma troca parcial, três linhas de cotação são criadas. Você pode selecionar o número da cotação na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha de cotação. A cotação é aprovada e o status muda para Concluído para criar um pedido com três itens de linha de pedido.
   • Em caso de uma troca completa, duas linhas de cotação são criadas. Você pode selecionar o número da cotação na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha de cotação. A cotação é aprovada e o status muda para Concluído para criar um pedido com dois itens de linha de pedido.
9. Na lista relacionada Itens de linha, selecione o valor de estado das linhas de pedido primárias e defina-as como Concluído .
   Em caso de troca parcial, duas novas linhas de contrato do cliente com as quantidades modificadas são criadas com a data de início como Em vigor a partir de data. A data de término da linha de contrato existente foi atualizada. Em caso de troca completa, uma nova linha de contrato do cliente com a quantidade modificada é criada com a data de início como Em vigor a partir de data. A data de término da linha de contrato existente foi atualizada.

   Nota:

   Você pode realizar uma troca parcial ou completa por um novo produto do catálogo seguindo o mesmo procedimento.