Configurando o modelo de território

O modelo de território contém as hierarquias de território mapeadas para ele e mantém a estrutura organizacional de uma hierarquia de território​. Crie um Modelo de território para adicionar territórios que podem ser atribuídos a contas, consumidores, leads e oportunidades.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Defina o. Escopo da aplicação para Gestão do território de vendas .

Nota:

O modelo de território de vendas é enviado por padrão com as configurações necessárias que podem ser usadas.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Gestão de territórios de vendas > Modelo de território.
2. Selecione  Novo .
3. No formulário, preencha os campos:

   Tabela 1. Modelo de território

   Campos	Descrição
   Nome	Nome do modelo de território que você deseja criar.
   Descrição	Descrição resumida do modelo.
   Função de território	As funções que podem acessar o modelo de território de vendas e seus territórios relacionados devem incluir Território de vendas Básico.
   Aplicação	Campo somente leitura, o valor definido é Gestão de território de vendas
   Ativo	Marque a caixa de seleção Ativo para usar o modelo de território.

4. Selecione Enviar.
   O novo modelo de território é criado. Você pode atualizar o novo modelo de território com o associado Origens do modelo de território e. Mapeamentos de nível de modelo de território .