Configurando as aplicações de configuração, preço e cotação

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
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    • Saiba como configurar as aplicações de configuração, preço e cotação para simplificar fluxos de trabalho complexos de produtos, preços e cotação para contrato.

    Configure ferramentas que permitam a configuração, o preço e a cotação precisas do produto. Esse processo normalmente inclui a configuração do CPQ ou do configurador de produto legado, permitindo a gestão de cotações e estabelecendo fluxos de trabalho de contratos e direitos e contratos de vendas para simplificar ciclos de vendas complexos e melhorar a eficiência da cotação.

    1. Configurando o configurador de CPQ

      Planeje e configure a implementação do configurador avançado em CPQ. O configurador avançado é executado no Espaço configurável do CSM E o Portal de negócios para clientes que fazem pedidos.

    2. (Opcional) Configurando o legado configurador de produtos

      Controle as opções de produto exibidas no configurador de produtos Usando a estrutura da API Gestão de estado aberto.

    3. Configurando preços do produto

      Use Pricing Management aplicação para criar listas de preços e linhas de lista de preços, definir ajustes de preço e gerenciar outros recursos que controlam os preços das ofertas de produtos. Os preços do produto são usados por seus agentes de vendas e pedidos ao criar oportunidades, cotações e ordens de vendas no Gestão de relacionamento com clientes de vendas.

    4. Configuração da Gestão de orçamentos

      Instale o. Gestão de orçamentos aplicação para permitir que seus agentes de vendas gerem cotações de vendas para produtos ou serviços que um cliente deseja comprar.

    5. Como configurar o Contratos e direitos do cliente

      Configure o. Contratos e direitos do cliente aplicação para configurar e exibir contratos e direitos de atendimento ao cliente.

    6. Como configurar o Gestão de contratos de vendas

      Ative o. Gestão de contratos de vendas plug-in para permitir que os usuários criem e gerenciem contratos de vendas. Este aplicativo permite que os usuários criem acordos de vendas entre um comprador e um vendedor para transações futuras.