Configurando o. Gestão estratégica de portfólios (SPM) integração

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
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    • Configure o. Gestão estratégica de portfólios (SPM) integração para que as tarefas de entrega do pedido sejam feitas em Gestão de pedidos pode ser rastreado como tarefas de projeto planejadas em SPM.

    Como administrador, siga estas tarefas para configurar o. SPM integração.
    Etapa de configuração Descrição
    Activate PPM Standard (Project Portfolio Management) Instale o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo).

    Se você estiver acompanhando projetos de clientes, também deve ativar o plug-in Gestão de projetos de clientes (com.snc.csm_ppm). Para obter informações sobre como configurar a Gestão de projetos do cliente, consulte Integrate with Customer Project Management using Guided Setup.

    Nota:
    Se você instalou o. Gestão de pedidos Aplicação Antes de ativar os plug-ins PPM Padrão ou Gestão de projetos do cliente, você deve reparar o plug-in Gestão de pedidos (com.sn_ind_tmt_orm) para obter as atualizações dependentes do plug-in e os dados de demonstração para a integração do SPM.
    Crie modelos de projeto e tarefas de modelo de projeto Use o. Gestão de portfólio de projetos aplicação para criar os modelos de projeto para linhas de pedido e tarefas de modelo de projeto para pedidos de domínio e tarefas de pedido.
    Configure o mapeamento de campo entre pedidos e projetos Configure os mapas da tabela do CSM para associar campos em linhas de pedido, pedidos de domínio e tarefas de pedido a projetos e programas no SPM.
    Configure condições de supervisão do projeto e regras de decisão Configure as condições e regras de decisão para determinar as linhas de pedido, pedidos de domínio e tarefas de pedido que se qualificam para a gestão de projetos e tarefas de pedido que se qualificam para supervisão da gestão de projetos. Você também especifica os modelos de projeto a serem usados para criar esses projetos.
    Controle o fechamento automático de tarefas do projeto Gerencie o fechamento automático de tarefas do projeto quando as tarefas secundárias relacionadas forem concluídas ou canceladas.