Consolide cotações

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Consolide cotações de renovação para mesclar várias cotações da mesma conta em uma única cotação unificada.

    Antes de Iniciar

    O administrador precisa configurar a lista relacionada Cotações na página Detalhes da conta.

    Função necessária: sn_customerservice_manager e sn_sales_common.sales_agent.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Espaço configurável do CSM/FSM..
    2. Na exibição de lista, navegue até Contas e selecione a conta necessária.
    3. Na página Detalhes da conta, navegue até Mais > Cotas.
    4. Em Cotações lista relacionada, selecione as cotações que você deseja consolidar.
    5. Selecione Consolide .
    6. Na caixa de diálogo Consolidação da cotação exibida, selecione a cotação de destino em Selecione uma cotação de destino lista.
    7. Selecione Continuar.
      As cotações selecionadas são mescladas na cotação de destino. Uma mensagem de confirmação é exibida com um link para a cotação consolidada. A cotação de destino exibe um Histórico de consolidação lista relacionada que mostra todas as cotações de origem que foram mescladas a ela.