Criar regras de aprovação

Defina regras para fluxos de trabalho de aprovação. Uma regra de aprovação identifica o aprovador funcional do fluxo de trabalho, como um gerente financeiro ou gerente de operações. A regra também associa aprovadores às condições apropriadas do gatilho de aprovação e define detalhes de escalação para reatribuir aprovações a outro aprovador para a regra, quando o aprovador original não pode agir na etapa de aprovação desta regra.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_adv_appr_mgmt.approval_rule_admin ou sn_adv_appr_mgmt.approval_rule_writer

Nota:

Para usar o. Regra avançada para definir o aprovador funcional usando um script, você deve ter a função de administrador.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As regras de aprovação definem os aprovadores da regra, associam as condições do gatilho à regra e fornecem regras de escalação para a regra se as escalações estiverem habilitadas em sua configuração. O recurso de escalação permite reatribuir uma solicitação de aprovação a outro aprovador quando o aprovador original não aprovar ou rejeitar uma solicitação dentro de um prazo definido por você.

Nota:

Se você tiver a função de administrador, poderá usar um script para identificar o aprovador funcional da regra. Para obter detalhes, consulte Formulário Criar regra de aprovação.

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Selecione o ícone Lista .
3. Navegar até Aprovações avançadas > Regras de aprovação.
4. Selecione Novo.
5. No formulário Criar nova regra de aprovação, preencha os campos.
   Para obter descrições dos campos, consulte Formulário Criar regra de aprovação.
6. Selecione Save (Salvar).

Resultado

A regra de aprovação, quando usada em um fluxo de trabalho de aprovação, é representada como uma etapa (cartão) na interface de fluxo de trabalho. O cartão fornece detalhes da regra e dos aprovadores na etapa de aprovação. Você também pode revisar as etapas em uma configuração de aprovação navegando até Aprovações avançadas > Etapas de aprovação no espaço.

O que Fazer Depois

Crie cadeias de aprovação (opcional).