Crie um ponto de contato de CRM

Crie um ponto de contato de CRM para registrar e acompanhar as interações do cliente em todo o ciclo de vendas. Vincule pontos de contato a contas, contatos e registros associados para manter um histórico de interações completo e oferecer suporte a acompanhamentos oportunos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_crm_touchpoint.touchpoint_writer

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Selecione o ícone Lista .
3. Navegar até Pontos de contato > Todos os pontos de contato.
4. Selecione Novo.
5. No formulário Criar novo ponto de contato do CRM, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Criar novo formulário de ponto de contato do CRM.
6. Selecione Save (Salvar).

O que Fazer Depois

Depois de criar um ponto de contato de CRM, você pode planejar e acompanhar as seguintes atividades de pré-compromisso no registro do ponto de contato:

• Agende uma reunião com o cliente ou partes interessadas internas para alinhar os objetivos de descoberta ou as próximas etapas. Para obter mais informações, consulte Agende uma reunião a partir de um ponto de contato.
• Agende uma chamada para acompanhar os compromissos assumidos durante uma interação anterior ou para se preparar para o próximo compromisso com o cliente. Para obter mais informações, consulte Agende uma chamada de um ponto de contato.
• Escreva e envie um e-mail para compartilhar informações, confirmar detalhes da reunião ou acompanhar após uma chamada. Para obter mais informações, consulte Envie um e-mail de um ponto de contato.
• Crie uma tarefa relacionada para capturar o trabalho de preparação, como pesquisar o histórico do cliente, identificar as partes interessadas ou acompanhar compromissos antes de fechar o ponto de contato. Para obter mais informações, consulte Crie uma tarefa relacionada a partir de um ponto de contato.