Crie uma nova oportunidade de produto no Gestão de oportunidades aplicação inserindo os detalhes, como conta, fase de vendas, tipo de ciclo de vendas e tamanho do negócio.
Antes de Iniciar
Função necessária: Sales_agent
Procedimento
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Em Espaço configurável do CSM. selecione Lista
exibir.
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Em Oportunidade - Todos selecione Novo .
. Criar nova oportunidade a caixa de diálogo é aberta.
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Use a tabela a seguir para preencher as informações.
| Campos | Descrição |
|---|
| Descrição Resumida |
Preencha uma descrição resumida da oportunidade. |
| Tamanho do negócio estimado |
Potencial de oportunidade. |
| Conta |
Forneça informações da conta. |
| Cliente |
Selecione um consumidor. |
| Tipo de negócio |
Indica o tipo de negócio associado à oportunidade:
- Direto: O vendedor se envolve diretamente com o cliente, sem nenhum parceiro intermediário envolvido.
- Indireto: O vendedor envolve o cliente por meio de um intermediário, como um revendedor, provedor de serviços ou distribuidor.
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| Fase |
Insira uma fase da oportunidade. Por exemplo: Qualificar, Desenvolver, Propor, Negociar, Encerrado- Ganho, ou Encerrado- Perdido. |
| Rota para o mercado |
Identifica o canal de vendas exato usado para executar o negócio:
- Direto
- Revendedor
- Provedor de serviço
- Distribuidor
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| Tipo de ciclo de vendas |
Insira o tipo de ciclo de vendas durante a criação da oportunidade. Por exemplo: NEWCUST, RENOVAR ou UPSELL. |
| Contato |
Preencha as informações de contato primárias associadas à oportunidade. |
| Parceiro de canal |
Uma organização externa envolvida em vender, influenciar ou apoiar uma oportunidade como parte de vendas indiretas. |
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Selecione Salvar para salvar a oportunidade e. Fechar Para retornar à janela principal de oportunidades.
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Selecione Atualizar
para ver a nova oportunidade na lista.
O que Fazer Depois
Comece a adicionar mais informações à sua oportunidade. Para saber mais, consulte Adicione e exiba os detalhes de uma oportunidade.