Crie uma cotação

Crie uma cotação em Gestão de orçamentos para iniciar o processo de criação de cotação.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você inicia uma cotação, uma caixa de diálogo solicita informações sobre a cotação. Você pode optar por criar uma cotação para uma conta de cliente ou consumidor. A caixa de diálogo muda dependendo da sua escolha.

• Conta - A cotação é criada para uma conta de cliente existente.
• Consumidor - A cotação é criada para um consumidor existente.

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
2. Navegar até Cotas > Tudo e selecione Novo .
3. Em Criar nova cotação preencha os campos.

   Para	Descrição
   Criar cotação para uma conta	Selecione Conta e insira o seguinte: Data de vencimento: Data e hora em que a cotação expira. Contato Nome do contato primário do cliente. Rota para o mercado: Identifica o canal de vendas exato usado para executar o negócio: Direto Revendedor Distribuidor Tipo de negócio: Indica o tipo de negócio associado à cotação: Direto: O vendedor se envolve diretamente com o cliente, sem nenhum parceiro intermediário envolvido. Indireto: O vendedor envolve o cliente por meio de um intermediário, como um revendedor, provedor de serviços ou distribuidor. Descrição resumida: Descrição resumida da cotação desta conta. Parceiro de canal: (Opcional) O nome da organização que vende um produto ou serviço.
   Criar cotação para um consumidor	Selecione Consumidor nome e insira o seguinte: Tipo de negócio: Indica o tipo de negócio associado à cotação: Direto: O vendedor se envolve diretamente com o cliente, sem nenhum parceiro intermediário envolvido. Indireto: O vendedor envolve o cliente por meio de um intermediário, como um revendedor, provedor de serviços ou distribuidor. Parceiro de canal: (Opcional) O nome da organização que vende um produto ou serviço. Data de vencimento: Data e hora em que a cotação expira. Rota para o mercado: Identifica o canal de vendas exato usado para executar o negócio: Direto Revendedor Distribuidor Descrição resumida: Descrição resumida da cotação deste consumidor.

4. Selecione Salvar e fechar.
   A cotação é salva e você retorna para Cotações exibição de lista.
5. Selecione Atualizar para ver a nova cotação na lista.
6. Selecione Adicionar itens de linha para salvar a cotação e começar a adicionar itens de linha de cotação.

O que Fazer Depois

Adicione e exiba detalhes de uma cotação.