Crie um registro de processo de vendas

Monitore e acompanhe as atividades de vendas de uma conta de cliente criando um registro de processo de vendas em Gestão de processos para Lead-to-Cash.

Antes de Iniciar

Função necessária: Gerente de processos de vendas [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Selecione o ícone Lista .
3. Navegar até Conduzir à gestão de processos de caixa > Registros do processo de vendas.
4. Selecione Novo.
5. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Criar novo formulário de registro de processo de vendas

   Campo	Descrição
   Descrição resumida	Um breve resumo do registro do processo de negócios usado para identificação rápida em listas e notificações.
   Processo de negócios	Um processo de negócios que você deseja monitorar, como do pedido ao pagamento.
   Conta	Conta do cliente para a qual você deseja monitorar as atividades de vendas.
   Atribuição a	(Opcional) Pessoa responsável por gerenciar e monitorar o registro do processo de vendas.
   Entidade empresarial	A entidade de vendas de nível superior que você deseja monitorar, por exemplo, oportunidade. As cotações e pedidos relacionados a essa entidade são incluídos automaticamente no mapa de nós.

   Quando você seleciona uma entidade de negócios, todas as entidades semelhantes relacionadas à conta selecionada são exibidas.

6. Selecione os registros que você deseja monitorar diretamente no registro do processo de vendas.
7. Selecione Salve e abra .
   Um painel que contém um mapa de nó hierárquico e uma seção de detalhes relacionada aos registros selecionados é exibido.

O que Fazer Depois

Rastreie e gerencie o processo de vendas usando o painel do processo de vendas. Para obter mais informações, consulte Navegando pelo painel do processo de vendas e Monitoramento e acompanhamento de atividades de vendas.