Crie uma tarefa relacionada a partir de um ponto de contato

Crie tarefas diretamente de um registro de ponto de contato para atribuir ações de acompanhamento, como pesquisar históricos de clientes, acompanhar compromissos pós-interação e coordenar as partes interessadas sem precisar sair do espaço do ponto de contato. As tarefas são vinculadas automaticamente ao ponto de contato para que todas as atividades relacionadas permaneçam conectadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_crm_touchpoint.touchpoint_writer

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Selecione o ícone Lista .
3. Navegar até Pontos de contato > Todos os pontos de contato.
4. Abra o registro do ponto de contato com o qual você deseja trabalhar.
5. Navegue até a guia relacionada ao tipo de entidade.
   Por exemplo, se a oportunidade for a entidade associada, o nome da guia será Tarefas de oportunidade. No entanto, se a entidade associada for Conta ou Contato, o nome da guia será Tarefa.
6. Selecione Novo.
7. No formulário Criar nova tarefa, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos de formulário para as entidades de CRM, consulte o tópico correspondente.

   Entidade de CRM	Descrições do campo do formulário
   Lead	Criar novo formulário de tarefa de lead
   Oportunidade	Formulário de tarefa Criar nova oportunidade

8. Selecione Salvar.

Resultado

Um registro de tarefa é criado em relação à entidade de CRM e ao registro do ponto de contato. Você pode exibir a tarefa correspondente no respectivo módulo. Por exemplo, para exibir a tarefa de oportunidade, navegue até Oportunidade > Tarefas da oportunidade menu de lista. Você também pode acessá-lo no Tarefas de oportunidade do registro do ponto de contato.

Tarefas relacionadas

• Adicione tarefas de oportunidade
• Adicione tarefas de lead