Pontos de contato de CRM

Pontos de contato de CRM ajuda as equipes de vendas e serviços a capturar, rastrear e agir nos compromissos do cliente durante toda a associação do cliente com sua organização.

Visão geral Pontos de contato de CRM

Pontos de contato de CRM fornece às equipes de vendas e serviços um sistema único e consistente para planejar, registrar, rastrear e agir nas interações do cliente durante toda a associação do cliente com sua empresa. Um ponto de contato atua como um contêiner único para todas as atividades relacionadas a um compromisso específico do cliente, como preparação da descoberta, alinhamento das partes interessadas ou acompanhamentos pós-reunião, para que nada se perca em ferramentas desconectadas ou listas de tarefas pessoais. Vincule pontos de contato a contas, contatos, leads e oportunidades para preservar o contexto do cliente e permitir a visibilidade do histórico de interações. Ele permite capturar atividades como chamadas de descoberta, demonstrações e revisões de negócios em todos os canais, permitindo que os líderes monitorem a integridade do compromisso e verifiquem se as equipes estão interagindo de forma eficaz e produtiva.

Pontos de contato de CRM usuários

Tabela 1. Usuários

Usuário	Descrição
Administrador do ponto de contato	Configura e gerencia o. Pontos de contato de CRM e gerencia políticas de retenção de dados.
Usuários do ponto de contato Por exemplo, representantes de desenvolvimento de vendas (SDR), executivos de contas (AE), representantes de vendas e gerentes de sucesso do cliente (CSM)	Crie pontos de contato e capture atividades em relação a esses pontos de contato para as entidades de CRM às quais elas têm acesso.
Visualizador do ponto de contato Por exemplo, gerentes, partes interessadas	Ganha visibilidade de vários pontos de contato do cliente sem criar ou modificar pontos de contato.

Fluxo de trabalho do Pontos de contato de CRM

A ilustração a seguir mostra um fluxo de trabalho típico para uso Pontos de contato de CRM para acompanhar os compromissos do cliente.

Figura 1. Capturando e acompanhando os compromissos do cliente com Pontos de contato de CRM

1. Como administrador, instale e configure o. Pontos de contato de CRM aplicação em seu ServiceNow instância.
2. Configure canais de comunicação, como e-mails e chamadas, que sua organização usa para interagir com os clientes.
3. Se útil, configure tipos de ponto de contato personalizados, além dos tipos padrão de descoberta, demonstração e análise de negócios do cliente (CBR) para corresponder aos processos de compromisso específicos da sua organização.
4. Como representante de vendas ou serviço, crie um registro de ponto de contato e associe-o a uma entidade de CRM, como lead, oportunidade ou conta.
5. Defina a categoria do ponto de contato como Pré-vendas, Vendas, Pós-vendas ou Parceiro, digite como Descoberta, demonstração, CBR ou um tipo personalizado e um canal de comunicação primário.
6. Conforme ocorrem as atividades de compromisso, agende reuniões e compromissos, envie e-mails, registre chamadas e crie tarefas diretamente do registro do ponto de contato.
7. Quando o compromisso estiver concluído, atualize o status do ponto de contato e registre o resultado. A aplicação captura automaticamente carimbos de data/hora de conclusão e calcula a duração.
8. Como líder de vendas ou serviços, revise os dados do ponto de contato para medir a integridade do compromisso e a produtividade da equipe.

Benefícios do Pontos de contato de CRM

Tabela 2. Benefícios do Pontos de contato de CRM

Benefício	Recurso	Usuários
Capture e rastreie todas as atividades de compromisso em um único sistema, eliminando a necessidade de alternar entre várias ferramentas e reduzindo silos de dados.	Crie um ponto de contato de CRM	Representante de vendas
Classifique compromissos por categoria e tipo para corresponder aos processos de vendas e serviços específicos da sua organização.	Crie tipos de ponto de contato personalizados	Administrador da Pontos de contato de CRM
Agende reuniões com clientes e partes interessadas diretamente do registro do ponto de contato para alinhar as equipes e evitar conflitos de programação.	Agende uma reunião a partir de um ponto de contato	Representante de vendas
Rastreie acompanhamentos do cliente programando chamadas diretamente do registro do ponto de contato.	Agende uma chamada de um ponto de contato	Representante de vendas
Envie e-mails sem precisar sair do espaço, garantindo que todas as comunicações sejam registradas e acessíveis a toda a equipe de conta.	Envie um e-mail de um ponto de contato	Representante de vendas

Links relacionados

Para saber mais sobre como configurar e usar o Pontos de contato de CRM, consulte:

• Configuração da Gestão de atividades
• Como usar o Gestão de atividades
• Referência do Gestão de atividades