Formulários de detalhes do pedido

Página de detalhes do pedido - Campos de pedido do cliente

A página Detalhes de pedidos - seção pedido do cliente permite revisar e modificar os detalhes gerais de um produto ou ordem de serviço.


Campo	Descrição
Número	Número exclusivo do pedido do cliente atribuído pelo sistema. Nota: Os pedidos do cliente e as ordens de serviço têm um ID atribuído com o prefixo ORD. Para saber mais sobre os tipos de pedido, consulte Tipos de pedido em Gestão de relacionamento com clientes de vendas.
Conta	Nome da conta do cliente.
Contato	Nome do contato do pedido.
Parceiro de canal	O nome da organização que vende um produto ou serviço.
Estado	Indicador do estado de processamento atual do pedido do cliente, incluindo todos os itens de linha associados. Nota: Para exibir uma lista abrangente dos estados do pedido do cliente com descrições detalhadas, consulte estados do formulário de pedido do cliente e. estados do pedido do cliente.
Prioridade	A prioridade de concluir o pedido. As opções incluem: 1 - Crítico 2- Alto 3 - Moderado(a) 4 - Baixo
Ordem de compra externa	Um identificador exclusivo ou número de referência associado a uma ordem de compra emitida para um fornecedor terceirizado fora da organização para adquirir bens ou serviços.
Data do pedido	Data em que você recebeu a ordem do cliente.
Tipo de pedido	Categoria que indica o tipo de pedido. Produto Pedido do produto: O cliente está solicitando um produto. Serviço Ordem de serviço: Solicitação para a manutenção de um produto ou instalação de um serviço. Nota: Como uma ordem de serviço capturada, os pedidos do cliente têm um ID com um prefixo de ORDEM (nnnn) . . Categoria do pedido o campo permite identificar facilmente o tipo de pedido.
Tipo de execução	Tipo de ação de execução para o pedido do cliente. Entregar Entregue os itens solicitados ao cliente quando você concluir o pedido. Qualificar Verifique a viabilidade de entregar os produtos e serviços solicitados no pedido do cliente. Sem realmente ativar ou entregar os produtos ou serviços para o pedido, ele geralmente processa com um conjunto diferente de tarefas. Se todas as tarefas anteriores estiverem concluídas, o processamento das tarefas de pedido de recurso, serviço ou produto associado poderá ser iniciado.
Versão	Versão atual do pedido do cliente. Indica o número de vezes que você revisou o pedido do cliente durante o processo de execução. Um pedido de cliente para um produto ou serviço pode passar por várias revisões durante seu ciclo de execução. Um novo pedido sem revisões tem uma versão de um e é incrementado automaticamente para cada revisão em andamento.
Operação de revisão	Tipo de operação de revisão, se houver, que está ocorrendo na versão atual do pedido de venda: Nenhum(a) Nenhuma atualização ou cancelamento está ocorrendo para o pedido do cliente. Esta configuração é o padrão para novos pedidos de clientes. Atualizar Uma revisão em andamento de característica, contato ou preço foi enviada para o pedido do cliente. Cancelar Um pedido de cliente foi cancelado ou está em processo de cancelamento.
Contrato de vendas	Se você estiver usando a aplicação Gestão de contratos de vendas e um ou mais contratos de vendas foram criados por um agente, este campo mostrará o número gerado pelo sistema para o contrato de vendas vinculado a esta conta. O contrato ativo mais antigo é preenchido automaticamente. Você pode selecionar manualmente qualquer acordo válido na lista.
Contrato existente	Referência a um contrato de cliente estabelecido anteriormente ao criar ou modificar um pedido. Os contratos existentes ajudam a manter uma conexão entre o pedido atual e o contrato original, permitindo o acompanhamento preciso de mudanças, renovações ou upsells. Isso facilita cenários em que mudanças de preço ou quantidade são feitas nas linhas de contrato existentes. O sistema pode dividir itens de linha com base nas datas de início efetivas e aplicar a lógica de preço delta de acordo.
PONR	Opção que indica se este pedido está além do Ponto de não retorno. Se selecionado, isso indica que você não pode revisar o pedido ou solicitar um cancelamento dele enquanto o processo de execução estiver em andamento. Você não pode selecionar Revisar pedido ou Cancelar pedido para tentar mudar o item de linha do pedido ou solicitar um cancelamento dele. Se algum dos itens de linha do pedido for designado como PONR, o pedido primário também será designado como PONR. Se o pedido primário for designado como PONR, os itens de linha associados também serão designados como PONR. Se algum dos itens de linha em um pedido atingir PONR, você não poderá revisar os outros itens de linha no mesmo pedido. Se desmarcado, você ainda poderá revisar o pedido ou solicitar um cancelamento dele. O valor desta opção é um sinalizador atribuído pelo sistema que você não pode atualizar manualmente.

Página de detalhes do pedido - Campos de preço

A página Detalhes de pedidos - seção Preços permite revisar e modificar os detalhes de preço de um cliente ou ordem de serviço.


Campo	Descrição
Moeda do pedido	Moeda usada para fazer o pedido. Por exemplo, USD para dólares americanos.
Lista de preços	A lista de preços usada para aplicar preços aos itens do seu pedido.
Base de ajuste de renovação	Método de preço aplicado durante a renovação de um contrato de serviço. Ele permite que os agentes especifiquem se o preço de renovação deve ser baseado na taxa de mercado atual ou na taxa contratada anteriormente. As opções incluem: Preço de tabela: Renova o contrato ao preço de mercado atual do produto ou serviço no momento da renovação. Preço contratado: Renova o contrato usando o preço original do contrato, com ajustes opcionais
Tipo de ajuste de renovação	Método usado para ajustar o preço de renovação de um contrato de serviço quando o valor do campo Base de ajuste de renovação está definido como Preço contratado. As opções incluem: % De Marcação: Aumenta o preço de renovação em uma porcentagem especificada acima do preço contratado. % De redução: Diminui o preço de renovação em uma porcentagem especificada abaixo do preço contratado. O campo será desabilitado se o valor do campo Base de ajuste de renovação estiver definido como Preço de tabela.
Valor de ajuste de renovação	O valor de ajuste real. Por exemplo, 10%. Se o preço contratado for $100 e o tipo de ajuste for % de Marcação com um valor de 10, o preço de renovação será 110 dólares. O campo será desabilitado se o valor do campo Base de ajuste de renovação estiver definido como Preço de tabela.

Página de detalhes do pedido - Campos Totais

A página Detalhes dos pedidos - seção totais permite revisar os detalhes do preço total final de um cliente ou ordem de serviço.


Campo	Descrição
Preço único total	Custo agregado de todas as cobranças não recorrentes associadas a um item de linha do pedido. Normalmente, são taxas de configuração, cobranças de instalação ou custos de produto que são faturados uma vez, em vez de de de forma recorrente.
Total de preço mensal	A soma de todas as cobranças recorrentes mensais associadas ao pedido.
Preço total anual	A soma de todas as cobranças recorrentes anuais associadas ao pedido.
Valor total	Custo agregado de todas as cobranças, únicas e recorrentes, associadas a todo o pedido. É um campo calculado que reflete o valor final a pagar após a aplicação de quantidade, preço e ajustes.
Novo valor líquido total	O valor total de produtos ou serviços recém-adicionados em um pedido de cliente que não fazem parte de uma renovação ou correção. Isso ajuda a quantificar a nova receita líquida gerada a partir de novas compras.

Página de detalhes do pedido - Campos de datas

A página Detalhes dos pedidos - seção totais permite revisar os detalhes do preço total final de um cliente ou ordem de serviço.


Campo	Descrição
Data inicial esperada	Data de início planejada para o pedido ou contrato. Ele reflete quando a entrega do serviço ou produto deve começar, com base no cronograma inicial ou nas expectativas do cliente.
Data de término esperada	Data de conclusão planejada para o pedido ou contrato. Ele ajuda a prever cronogramas de entrega e alinhar recursos internos adequadamente.
Data de início real	Data real em que a execução do pedido ou a execução do contrato começou. Este campo é atualizado quando a primeira atividade de execução ou ativação de serviço ocorre.
Data de término real	Data real em que o pedido ou contrato foi concluído ou rescindido. Ele é usado para acompanhamento de desempenho e análise de conformidade com ANS.
Termos de pagamento	Dias corridos em que o comprador deve pagar o valor total da fatura a partir da data da fatura. As opções disponíveis são: Nenhum: Não há condições de pagamento aplicáveis. 30 líquidos 45 líquidos 60 líquidos 90 líquidos Vencimento após o recebimento: O pagamento é esperado imediatamente assim que a fatura for recebida pelo comprador.
Renovar contrato automaticamente	Opção para definir a renovação automática do contrato após a expiração.
Data de início do contrato	Data de início do contrato para aplicar o preço de assinatura a um pedido.
Data de término do contrato	Data em que o contrato de uma assinatura está definido para expirar.
Termo (meses)	Mostra o número de meses em que a assinatura é válida com base nas datas de início e término do contrato.

Página de detalhes do pedido - Campos de endereço

A página Detalhes dos pedidos - seção Endereço permite revisar e modificar os detalhes de cobrança e envio de um cliente ou ordem de serviço.


Campo	Descrição
Local de envio	Local ou instalação designada onde o pedido deve ser entregue.
Rua de envio	Endereço do destino de envio.
Cidade de envio	Cidade em que o pedido será entregue.
Estado/província de envio	Estado ou província do endereço de envio.
País de envio	País para o qual o pedido está sendo enviado.
CEP/código postal de envio	CEP do local de envio.
Endereço de faturamento igual ao de envio	Opção para preencher automaticamente os campos de endereço de cobrança com detalhes de envio.
Local de faturamento	Local ou escritório responsável por receber e processar a fatura.
Rua de faturamento	Endereço para fins de cobrança.
Cidade de faturamento	Cidade associada ao endereço de cobrança.
Estado/província de faturamento	Estado ou província do endereço de cobrança.
País de faturamento	País para o qual a fatura é enviada.
CEP/código postal de faturamento	CEP do local de cobrança.

Página de detalhes do pedido - Campos de anotações

A página Detalhes de pedidos - seção anotações permite revisar e modificar os detalhes adicionais de um cliente ou ordem de serviço.

Tabela 1. Campos de anotações
Campo	Descrição
Instruções especiais	Anotações ou direções personalizadas opcionais relacionadas ao pedido. Normalmente, essas instruções são adicionadas durante o processo de pedido ou check-out e destinam-se a fornecer contexto adicional ou preferências de manipulação para agentes de execução.
Anotações de trabalho	Texto de comentário de formato livre para usuários internos.
Comentários adicionais	Texto de comentário interno de formato livre extra para o pedido do cliente.

Tabela 2. Campos de atividade e anexo
Campo	Descrição
Comentários	Texto de comentário de formato livre para o pedido do cliente que todos, incluindo o cliente, podem ver.
Anotações de trabalho	Texto de comentário de formato livre para usuários internos.
Atividade	Lista das atividades de processamento e mudanças nos valores de campo que ocorreram para o pedido e o item de linha do pedido. Esta atividade inclui as mensagens que indicam a aprovação do pedido para processamento e execução.
Anexos	Anexos de arquivo para o cliente ou ordem de serviço. Selecione Selecione o arquivo para adicionar o arquivo como anexo.