Adicione produtos a um lead

Use a guia Catálogo no Gestão de leads para adicionar produtos ao seu lead.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar a guia Catálogo para pesquisar e selecionar ofertas de produtos de catálogos e adicioná-las ao seu lead.

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
2. Navegar até Leads > Tudo e , selecione o lead com o qual você está trabalhando.
3. Selecione Catálogo .
4. Use a tabela a seguir para saber mais sobre a funcionalidade do Catálogo .

   Tabela 1. Guia Catálogo

   Elemento	Descrição
   Hierarquia do catálogo de produtos	Esta opção seleciona o catálogo de produtos.
   Botão Adicionar	. Adicionar o botão adiciona o produto à cotação. . Adicionar o botão aparece para produtos simples que não têm opções selecionáveis.
   Campo de pesquisa	Use o campo de pesquisa para pesquisar um produto na hierarquia do catálogo de produtos selecionada.

5. Selecione Adicionar.
   A oferta de produto é adicionada ao lead como Item de linha .

O que Fazer Depois

Adicione itens de linha a um lead.