Adicione e exiba os detalhes de um lead

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Use a guia Detalhes para adicionar mais informações sobre seu lead.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
    2. Navegar até Leads > Tudo e selecione o lead com o qual você está trabalhando.
    3. Preencha as informações na guia Detalhes.
      Para obter mais informações sobre a descrição dos valores de campo, consulte Formulário de detalhes do lead.
    4. Selecione Salvar.

    O que Fazer Depois

    Use a guia Catálogo de produtos para adicionar produtos ao lead. Para saber mais, consulte Adicione produtos a um lead.