Atribuindo um território na oportunidade

Você pode atualizar o território primário na oportunidade em que Gestão de territórios de vendas​ foi implementado.

Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador do território de vendas (ou um usuário com função de substituição do território de vendas)

Nota:

Se uma conta for definida com um território, qualquer oportunidade criada a partir dessa conta herdará o território também. O usuário com função de substituição de território de vendas pode substituí-lo.

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
2. Navegar até Oportunidade > Tudo e selecione a oportunidade que você deseja atualizar o território.
3. Na guia Detalhes, atualize o. Território campo com os outros territórios disponíveis.
4. Selecione Save (Salvar).