Monitoramento e acompanhamento de atividades de vendas
Monitore e acompanhe as atividades de vendas de uma conta de cliente depois de criar um registro de processo de vendas.
. Detalhes , Atividade , e. Tarefas as guias fornecem as seguintes informações quando você seleciona um nó no Gestão de processos para Lead-to-Cash mapa de nó do processo de vendas:
- Detalhes da entidade de vendas de uma conta
- Acesse informações importantes sobre um registro de processo de vendas, como o número do registro, estado, o agente atribuído ao registro, conta e prioridade, e detalhes adicionais de entidades de vendas relacionadas, como oferta de produto, data da cotação, informações de preço e assim por diante, para agilizar a tomada de decisões e a resolução de problemas.
- Atividades
- Exiba um histórico de execução de atualizações, como mudanças de campo ou a disponibilidade de novos anexos de arquivo, permitindo que você se mantenha informado sobre o registro do processo de vendas sem precisar mudar de contexto. As atividades só podem ser exibidas para um registro de processo de vendas. Filtre, pesquise e classifique atividades usando o Filtro
, Pesquisa
E Classificar respectivamente.
- Atribuição e status de tarefa
- Exiba uma lista consolidada de tarefas que fornece informações sobre registros de entidade vinculados que são monitorados usando o registro do processo de vendas, incluindo tarefas de processo de negócios. As informações incluem o status da tarefa, a descrição e o agente atribuído a ela. Você também pode pesquisar e filtrar tarefas usando o ID da tarefa, a descrição resumida ou o estado por meio da caixa de pesquisa e do ícone Filtro
Listas relacionadas configuradas na exibição Cabine de vendas em Next Experience A IU controla as guias exibidas para uma entidade de vendas no painel de vendas. Por exemplo, você pode exibir guias como Itens de linha para uma oportunidade e. Características da linha da linha de oportunidade que contém os respectivos detalhes do registro.
Ao acessar os dados de vendas e usar canais de comunicação integrados, como discussões na barra lateral e e-mails, você pode promover a integridade e precisão do registro e oferecer suporte a processos posteriores, como execução de pedidos, reconhecimento de receita e relatórios.