Crie um compromisso a partir de Gestão de oportunidades

Crie compromissos com as partes interessadas necessárias para avançar a discussão de negócios para sua oportunidade.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você só pode criar compromissos depois de criar uma tarefa de oportunidade. Para criar uma tarefa de oportunidade, consulte Adicione tarefas de oportunidade.

Procedimento

1. Navegar até Lista exibição e selecione Tarefas de oportunidade .
2. Selecione a tarefa de oportunidade com a qual você deseja trabalhar e selecione Compromissos .
3. Selecione Novo para iniciar um novo compromisso ou selecionar um compromisso existente para fazer mudanças.
4. No formulário Criar novo compromisso, preencha os campos.
   Para obter mais informações, consulte Criar novo formulário de compromisso.
5. Selecione Save (Salvar).
   O compromisso é adicionado à sua tarefa de oportunidade.

Tarefas relacionadas

• Agende um compromisso a partir de um ponto de contato