Colabore com as partes interessadas usando a barra lateral

Inicie uma discussão com partes interessadas internas e externas, como agentes de vendas, consultores de soluções e especialistas no assunto, usando a integração da barra lateral com Microsoft Teams.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent ou sales_manager

Antes de usar a integração da barra lateral, você deve primeiro concluir a configuração da integração da barra lateral com sua oportunidade. Para saber mais, consulte Configuring Sidebar.

Procedimento

1. Navegue até Lista exibição e selecione Oportunidade - Todos .
2. Em Lista de oportunidades , selecione a oportunidade com a qual você deseja trabalhar.
3. Selecione Discutir no cabeçalho da oportunidade.
4. No formulário, preencha os campos.

   Campo	Descrição
   Número de registro	Número do registro de oportunidade.
   Assunto	Descrição sobre a oportunidade.
   Adicionar participantes	Nome dos outros usuários que você deseja adicionar à discussão da oportunidade.
   Incluir uma breve mensagem para os participantes	Informações adicionais que você deseja adicionar para seus usuários.

5. Selecione Iniciar discussão.
   R Microsoft Teams o bate-papo foi criado para sua colaboração.

O que Fazer Depois

Compartilhe emojis, mensagens e anexos para tornar sua colaboração mais eficaz.