Associe e-mails por meio de Suplemento do Outlook para CRM visível para os agentes

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 29 de abr. de 2026
  • 2 min. de leitura

    • Configure a promoção por e-mail para que os e-mails associados aos registros do CRM por meio do suplemento ServiceNow CRM para Outlook sejam promovidos da tabela E-mail em fases [sys_email_staging] para a tabela E-mail [sys_email], tornando-os visíveis para os agentes no espaço.

    Antes de Iniciar

    Nota:
    A configuração da promoção por e-mail é necessária se você estiver em Suplemento do Outlook para CRM versão da aplicação 1,0.1.

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Faça login na sua instância ServiceNow.
    2. Adicione uma regra de promoção.
      1. Defina o escopo da aplicação como Global .
      2. Navegar até Tudo > Caixas de correio do usuário > Regras de promoção.
      3. Selecione Novo.
      4. No formulário, preencha os campos.
        Tabela 1. Formulário de regra de promoção de e-mail
        Campo Valor
        Nome nome da regra de promoção>
        Condição

        (current.target_table: "<table_name>") && ! gs.nil(current.instance)

        Por exemplo, (current.target_table: "Sn_lead_mgmt_core_lead") && ! gs.nil(current.instance)
        Estratégia de promoção Promova e execute gatilhos
      5. Selecione Enviar.
    3. Crie uma regra de negócio na tabela E-mail em fases [sys_email_staging].
      1. Defina o escopo da aplicação como Global .
      2. Navegar até Tudo > Definição do Sistema > Regras de negócio.
      3. Selecione Novo.
      4. No formulário, preencha os campos.
        Tabela 2. Formulário de Regra de negócio
        Campo Valor
        Nome nome da regra de negócio>
        Tabela E-mail em fases [sys_email_staging]
        Ativo Selecionado
        Avançado Selecionado
      5. Em Quando executar , insira os seguintes valores.
        Campo Valor
        Quando após
        Inserir Selecionado
        Condições do filtro [Destino] [É qualquer coisa] E [Tabela de destino] [É qualquer coisa]
      6. Em Avançado , adicione a seguinte linha em Script campo para acionar o processamento de promoção de e-mail para e-mails em fases. 
        gs.eventQueue("email_staged.read", current);

        Este evento inicia o processamento assíncrono do registro de e-mail em fases. Ele aciona a lógica de promoção que move e-mails da tabela de preparação para a tabela de e-mails [sys_email], garantindo que todos os e-mails em fases sejam processados com sucesso após a resolução do problema de duplicação de UID.

        A imagem a seguir mostra a conclusão Script valor do campo.
        Valor do campo de script após adicionar o evento do sistema eventQueue.
      7. Selecione Enviar.

    Resultado

    Quando um agente associa um e-mail a um registro de CRM por meio do Microsoft Outlook Suplemento, a regra de negócio dispara e promove o e-mail da tabela E-mail em fases [sys_email_staging] para a tabela E-mail [sys_email]. Em seguida, o e-mail aparece na guia E-mails no registro de lead, oportunidade ou conta associado.