Converta cotações em pedidos

Use a guia Ordem do cliente para converter uma cotação em uma ordem do cliente em Gestão de orçamentos.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A cotação deve estar em um estado Ativo e o estado de cotação deve ser definido como Concluído. Em seguida, a guia Pedidos do cliente se torna ativa.

Nota:

Verifique seus direitos para ver se você tem acesso a este recurso.

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição .
2. Navegar até Cotas > Tudo.
3. Selecione a cotação que você deseja converter em uma ordem de venda no Lista de cotações exibição.
4. Na guia Detalhes, altere o estado da cotação para Concluído e selecione Salvar .
5. Selecione Criar pedido .
   Quando o pedido é criado, uma mensagem é exibida com o número do pedido.
6. Selecione o número do pedido na mensagem para abrir o pedido.
   . Item de linha do pedido a exibição exibe os itens de linha do pedido, os ajustes de preço e as tarefas do pedido.