Como usar o Gestão de orçamentos

Use o. Gestão de orçamentos aplicação para criar sua cotação. A interface inclui as seguintes guias para ajudar você a criar e gerenciar cotações de produtos.

Tabela 1. Guias de Gestão de cotações

Guia Gestão de cotações	Descrição
Guia de detalhes	Adicione detalhes da cotação, como endereço e informações de contato.
Guia Itens de linha	Adicione itens de linha de cotação a uma cotação.
Guia Catálogo	Use catálogos de produtos para adicionar produtos à sua cotação.
Guia Revisões	Crie várias versões de cotações.
Guia Pedidos do cliente	Converta cotações em vendas de pedido de produto.
Guia de ajuste de preços	Adicione ajustes manuais de preço aos produtos em uma cotação.

Criando cotações

Use estas etapas básicas para criar, criar e gerenciar suas cotações.

Tabela 2. Criação e gestão de cotações

Etapa	Descrição
Crie uma cotação	Em seguida, inicie uma cotação adicione e exiba detalhes da cotação.
Adicione produtos a uma cotação	Crie sua cotação adicionando produtos dos catálogos de produtos.
Crie um documento PDF de cotação	Os agentes de vendas podem criar um documento PDF a partir de uma cotação para enviar aos clientes.
Exibir e atualizar produtos em sua cotação -	Use a guia Itens de linha para ver e atualizar produtos em sua cotação.
Exibir e atualizar ajustes manuais de preços em cotações	Adicione ajustes de preço às cotações.
Obtenha recomendações adicionais de oferta de produtos para cotações	Use recomendações de oferta de produtos para encontrar outros produtos que você pode fazer upsell ou cross-sell para seus clientes com base nos itens de linha em sua cotação.
Criar versões de cotação	Use a guia Revisões para criar e exibir versões de uma cotação.
Converta cotações em pedidos	Use a guia Pedidos do cliente para converter cotações em pedidos.

• Crie uma cotação
  Crie uma cotação em Gestão de orçamentos para iniciar o processo de criação de cotação.
• Adicione e exiba detalhes de uma cotação
  Use a guia Detalhes para adicionar e exibir informações básicas de uma cotação.
• Adicione produtos a uma cotação
  Use a guia Catálogo em Gestão de orçamentos para adicionar produtos à sua cotação.
• Usando recomendações de oferta de produto em cotações
  Como agente de vendas, você pode usar as ofertas de produtos recomendadas para fazer vendas adicionais ou cruzadas de produtos em suas cotações.
• Adicione tarefas a uma cotação
  Crie uma ou várias tarefas para uma cotação e atribua-as a diferentes agentes. As tarefas são as várias ações que os agentes executam para criar uma cotação.
• Criar versões de cotação
  Use a guia Revisões para criar e exibir as versões da sua cotação.
• Converta cotações em pedidos
  Use a guia Ordem do cliente para converter uma cotação em uma ordem do cliente em Gestão de orçamentos.
• Adicione ajuste de preço a um item de linha de cotação
  Adicione ajustes de preço aos itens de linha de cotação depois que o item de linha for criado.
• Adicione rampas de preço em um item de linha de cotação
  Adicione rampas de preço aos itens de linha de cotação para definir mudanças de preço incrementais para ofertas de produtos recorrentes.
• Adicione um desconto de cabeçalho a uma cotação
  Aplique um desconto baseado em porcentagem à cotação inteira ou a um tipo selecionado de itens de linha na cotação. Os itens de linha de cotação herdam automaticamente a porcentagem de desconto designada como um ajuste manual no nível de linha de cotação.
• Aprovando ou rejeitando cotações
  Os agentes de vendas solicitam aprovação para cotações e os aprovadores decidem se as cotações podem prosseguir em um fluxo de trabalho de aprovação avançada.
• Crie um pedido a partir de um item de linha de cotação
  Crie pedidos a partir de itens de linha de cotação usando Criar novo pedido Ação de IU.
• Adicione preços de assinatura a uma cotação
  Adicione preços de assinatura a uma cotação ou itens de linha de cotação, incluindo datas de início e término em Gestão de orçamentos.
• Envie uma cotação para aprovação antecipada
  Envie uma cotação para aprovação avançada para encaminhá-la para os aprovadores necessários antes de compartilhá-la com um cliente.
• Recall de uma solicitação de aprovação de cotação
  Cancele uma solicitação de aprovação de cotação pendente para alterar uma cotação antes de reenviá-la para aprovação antecipada.
• Aprove uma solicitação de aprovação para uma cotação
  Revise e aprove ou rejeite uma solicitação de aprovação avançada de cotação roteada para você como parte de um fluxo de trabalho de aprovação avançada.
• Exiba e atualize produtos usando a guia de itens de linha
  Use a guia de itens de linha para revisar e atualizar produtos em sua cotação e para adicionar itens de linha adicionais.
• Exibir e atualizar ajustes manuais de preços em cotações
  Use a guia Ajustes de preços em Gestão de orçamentos para exibir e atualizar os ajustes manuais de preços feitos nos itens de linha do pedido em sua cotação.
• Inicie uma solicitação de contrato
  Inicie uma solicitação de contrato do Gestão de orçamentos aplicação.
• Exibir uma cotação existente
  Exiba cotações existentes para atualizar o status da cotação ou fazer outras mudanças.
• Exporte cotações
  Exporte uma lista de todas as aspas em Gestão de orçamentos e fornecê-lo a um cliente.
• Habilite um acordo de vendas em uma cotação
  Os agentes podem habilitar um acordo de vendas para uma cotação. Uma vez habilitado em Gestão de orçamentos são gerados acordos de vendas que mostram as linhas de produto e serviço e outros detalhes relevantes para a cotação.
• Sincronize uma cotação com uma oportunidade
  Os agentes podem sincronizar informações de cotação com uma oportunidade para garantir que as informações sejam consistentes entre as duas aplicações em Gestão de orçamentos.
• Adicione produtos cobertos a uma cotação
  Adicione um produto coberto aos itens de linha em uma cotação em Gestão de orçamentos.
• Filtre catálogos por local em uma cotação
  Use o filtro de local na guia Catálogo para filtrar produtos por local em Gestão de orçamentos.
• Copie locais para itens de linha de cotação
  U consulte a função de copiar local para mudar o local de vários itens de linha de cotação em Gestão de orçamentos.
• Crie um documento PDF de cotação
  Em Gestão de orçamentos, Os agentes de vendas podem criar um PDF de uma cotação que pode ser enviado aos clientes para revisão e assinaturas.
• Exibir um documento PDF de cotação
  Os agentes podem exibir documentos de cotação na janela do visualizador de PDF. A janela do visualizador de PDF tem controles que permitem que os agentes gerenciem o PDF.
• Use a exibição de lista hierárquica para itens de linha de cotação
  Os agentes de vendas podem exibir itens de linha de cotação como uma lista hierárquica, o que ajuda a exibir o relacionamento primário e secundário entre os itens de linha.
• Consolide cotações
  Consolide cotações de renovação para mesclar várias cotações da mesma conta em uma única cotação unificada.