Agende uma reunião a partir de um ponto de contato

Agende reuniões com leads, oportunidades e contas diretamente do registro do ponto de contato. Alinhe as partes interessadas internas e externas, evite conflitos de programação e crie uma exibição da linha do tempo das interações do cliente para análise de risco e planejamento de ações futuras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_crm_touchpoint.touchpoint_writer, sn_meeting_mgmt.meeting_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Agende reuniões diretamente de um registro de ponto de contato para coordenar compromissos internos e voltados para o cliente sem trocar de ferramentas. As reuniões são vinculadas ao ponto de contato de origem, preservando todo o contexto da interação com o cliente e tornando o compromisso agendado visível para todos na equipe de contas. Após a reunião, compartilhe um resumo com o cliente como um e-mail e capture observações pós-reunião e ações de acompanhamento usando anotações internas. Use isso quando precisar alinhar partes interessadas, conduzir sessões de descoberta ou planejar check-ins recorrentes como parte de um compromisso estruturado do cliente.

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Selecione o ícone Lista .
3. Navegar até Pontos de contato > Todos os pontos de contato.
   Para exibir seus pontos de contato, selecione Meus pontos de contato .
4. Abra um registro de ponto de contato com o qual você deseja trabalhar.
5. Navegue até Reuniões .
6. Selecione Novo.
7. No formulário Criar nova reunião, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Criar novo formulário de reunião.
8. Opcional: Adicione anexos à sua reunião.
   • Arraste um arquivo para o painel Anexos.
   • Selecione Selecione o arquivo para procurar e anexar um arquivo.
   O tamanho máximo de arquivo que você pode carregar é de 1024 MB.
9. Selecione Save (Salvar).

Resultado

A reunião está agendada e um convite com a agenda é enviado a todos os convidados. Você pode exibir reuniões salvas na guia Reuniões do ponto de contato.