Crie e publique uma lista de preços

Crie uma lista de preços que defina os preços de produtos e serviços em Gestão de relacionamento com clientes de vendas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_csm_pricing_pricing_pricing_list_administrator, sn_csm_pricing_pricing_pricing_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar vários tipos de listas de preços para sua organização, como listas de preços baseadas em uma moeda padrão ou listas de preços baseadas em uma conta de cliente específica. A primeira lista de preços que você cria para uma moeda especificada é definida automaticamente como a lista de preços padrão. Ao criar uma lista de preços padrão, a data de início deve ser a data atual ou uma data anterior à data atual. Se você não quiser a lista de preços como padrão, desmarque Padrão opção.

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
2. Navegar até Preços > Listas de preços.
3. Selecione Novo.
4. Na guia Detalhes, preencha os campos.

   Tabela 1. Criar nova lista de preços

   Campo	Descrição
   Número	Número exclusivo atribuído pelo sistema que identifica a lista de preços.
   Nome	Nome da lista de preços.
   Código	Número alfanumérico gerado pelo sistema com base no nome da lista de preços. Embora o código seja gerado pelo sistema, você pode editá-lo para representar qualquer código de produto específico do setor.
   Moeda	Moeda da lista de preços, por exemplo USD para dólares americanos.
   Conta	Opcional. Conta do cliente à qual esta lista de preços se aplica.
   Padrão	Opção para definir esta lista de preços como a lista de preços padrão com a moeda especificada ou para a conta especificada.
   Contrato de vendas	Se você estiver usando o. Gestão de contratos de vendas a aplicação e um contrato de vendas foram criados por um agente, o número exclusivo atribuído pelo sistema que identifica o contrato de vendas associado a esta lista de preços.
   Descrição	Descrição da lista de preços.
   Estado	Fase da lista de preços: Rascunho: Estado inicial da lista de preços. As informações ainda estão sendo adicionadas à lista de preços e ainda não foram publicadas no catálogo. Publicado: A lista de preços foi publicada no catálogo. Após a publicação de uma lista de preços, você pode atualizá-la, excluí-la, descontinuar ou arquivá-la. Descontinuado: A lista de preços foi descontinuada e não está mais ativa. A lista de preços e suas linhas de lista de preços não podem ser atualizadas. Arquivado: A lista de preços foi arquivada e não está mais disponível para uso. Nota: Uma lista de preços padrão não pode ser excluída, descontinuada ou arquivada.
   Data de início	Data e hora de início em que a lista de preços entra em vigor. Selecione o ícone Calendário para escolher a data e a hora de início e selecione OK . Nota: Se esta for uma lista de preços padrão, a data de início deve ser a data atual ou uma data anterior à data atual.
   Data de término	Data e hora de término da lista de preços. Selecione o ícone Calendário para escolher a data e a hora de término e selecione OK . Após a hora de término, a lista de preços não estará mais ativa. Nota: Se esta for uma lista de preços padrão, a data de término será ignorada.

5. Selecione Save (Salvar).
   A lista de preços está no estado Rascunho.
6. Selecione Publicar.
   O estado da lista de preços muda para Publicado. A guia Linhas da lista de preços é aberta para criar uma linha de lista de preços.

O que Fazer Depois

Crie uma linha de lista de preços para a lista de preços.