Gestão estratégica de portfólios (SPM) fluxo de trabalho de integração

O fluxo de trabalho mostra como o. Gestão estratégica de portfólios (SPM) a integração funciona.

. SPM a integração funciona

. Gestão de pedidos integração com Gestão estratégica de portfólios (SPM) usa o. Gestão de portfólio de projetos(PPM) aplicação padrão em SPM para rastrear tarefas de execução como projetos em sua organização. Esta integração também funciona com a aplicação Gestão de projetos do cliente se você quiser rastrear tarefas de execução de pedidos do cliente como projetos do cliente automaticamente.

Configuração

Os administradores configuram o. SPM configuração destes itens:

• Modelos de projeto: Crie o projeto PPM e os modelos de projeto do site que são usados para gerar o. SPM projetos automaticamente para pedidos que exigem supervisão do projeto. Os modelos de projeto também definem as tarefas planejadas para a entrega do pedido.
• Gestão de pedidos Condições e regras de supervisão do projeto: Defina as condições e regras de decisão que determinam os pedidos que se qualificam para a supervisão do projeto e os modelos de projeto usados para criar esses projetos. Você usa diferentes tabelas de decisão de supervisão de gestão de projetos para especificar as condições e regras para linhas de pedido, locais de local, pedidos de domínio e tarefas de pedido e o modelo de projeto apropriado a ser usado.
• Mapeamento de campo em CSM Mapas de tabela: Associar Gestão de pedidos campos para SPM projete campos configurando o mapeamento de campo no CSM mapas de tabela.
• Propriedade para fechamento automático de tarefas de projeto: Controle o fechamento automático de tarefas de projeto quando as tarefas secundárias associadas são concluídas usando o. sn_ind_tmt_orm.project.task.auto.closurepropriedade do sistema.
• Propriedade para reutilização de projeto do programa e do site: Use a propriedade do sistema sn_ind_tmt_orm.reuse_existing_program_and_project_enabledpara reutilizar o programa e o projeto do local para as seguintes condições:
  • Se o programa for criado para a mesma conta.
  • Se o projeto do site já tiver sido criado para o mesmo local.

  Defina a propriedade como verdadeira para reutilizar o programa e o projeto do site.

  Se a propriedade estiver definida como falsa, um novo programa e projeto de site serão criados para o novo pedido.

Fluxo de integração do SPM

Depois que uma linha de pedido é criada e aprovada, Gestão de pedidos executa as seguintes etapas de processamento.

• Determinação de supervisão do projeto: Qualifica a linha de pedido para supervisão do projeto.
  • Verifica se a linha do pedido é válida e se a aplicação padrão PPM está instalada.
  • Revisa as condições de supervisão do projeto e as regras de decisão das linhas de pedido.
  • Se a linha do pedido corresponder às condições, o criará automaticamente o projeto e as tarefas do projeto usando o modelo de projeto especificado.
  Nota:

  Se várias linhas de pedido estiverem qualificadas para supervisão, o sistema criará vários projetos.
• Sincronização única: Sincroniza a linha de pedido com o projeto, estabelecendo a relação entre a linha de pedido e o projeto.
• Determinação de supervisão do projeto do local: Qualifica o local do local para supervisão do projeto do local.
  • Verifica se pelo menos um projeto de linha de pedido deve ser criado.
  • Revisa as condições de supervisão do projeto do local e as regras de decisão para o local do local.
  • Se a oferta e o local do local corresponderem às condições, o criará automaticamente o projeto do local e as tarefas do projeto do local usando o modelo de projeto do local especificado.
  • Os projetos do site são criados em pm_project table.
  • Estabelecer o relacionamento entre o projeto do site e o local do site na tabela de relacionamentos.
  Para configurar a supervisão do projeto do site para a oferta de produto, consulte Configure a supervisão do projeto para a oferta de produto.
• Determinação de supervisão da tarefa do projeto: Após Gestão de pedidos decompõe o item de linha do pedido em pedidos de domínio e tarefas de pedido, ele faz o seguinte:
  • Verifica as condições de supervisão do projeto para pedidos de domínio. Se um pedido de domínio atender às condições de supervisão do projeto, crie o projeto associado e as tarefas planejadas usando a tarefa de modelo de projeto especificada.
  • Verifica as condições de supervisão do projeto para tarefas de pedido. Se as tarefas de pedido atenderem às condições de supervisão do projeto, crie o projeto associado e as tarefas planejadas usando a tarefa de modelo de projeto especificada.
  • Vincula pedidos de domínio e tarefas de pedido de volta ao projeto primário, sincronizando atributos dos pedidos de domínio e tarefas de pedido com as tarefas do projeto.
• Mudanças de estado da tarefa de pedido: Conforme os estados da tarefa de pedido mudam em Gestão de pedidos, Sincroniza o estado e o status com as tarefas de projeto correspondentes no SPM para que os gerentes de projeto e outras partes interessadas do projeto possam exibir as mudanças em tempo real.
• Atualizações nas anotações e comentários do projeto: Use a tabela de relacionamento de tarefas task_rel_task para sincronizar entre a tarefa de pedido e a tarefa do projeto. Atualiza automaticamente anotações do projeto e anotações de tarefa do projeto quando gerentes de execução ou agentes publicam anotações de trabalho e comentários em itens de linha de pedido, pedidos de domínio e tarefas de pedido.
• Sincronização: Use o. csm_table_map tabela para sincronizar os campos de anotação de trabalho entre tarefa de pedido, ordem de domínio e tarefa de projeto. É possível configurar a sincronização para campos como nome, anotações de trabalho, descrição e outros, conforme necessário.
• Encerramento da tarefa do projeto: Fecha automaticamente as tarefas do projeto para tarefas de pedido, incluindo tarefas secundárias, que foram concluídas em Gestão de pedidos.