Envie uma cotação para aprovação antecipada

Envie uma cotação para aprovação avançada para encaminhá-la para os aprovadores necessários antes de compartilhá-la com um cliente.

Antes de Iniciar

Gestão de aprovações avançadas deve ser instalado para enviar uma cotação para aprovação antecipada.

Função necessária: sn_adv_appr_mgmt.approval_request_writer

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você envia uma cotação para aprovação avançada, o sistema a encaminha para os aprovadores necessários com base nas regras de aprovação configuradas e no sequenciamento. Você também pode adicionar aprovadores ad-hoc à solicitação de aprovação quando uma revisão adicional for necessária fora do fluxo de trabalho configurado.

Se o administrador tiver configurado cronogramas de lembrete, os aprovadores receberão notificações automatizadas quando as etapas de aprovação estiverem pendentes. Se uma etapa de aprovação for escalada, o cartão de etapa exibirá o aprovador escalado para que todas as partes saibam quem é responsável pela próxima ação. O administrador define as configurações de lembrete e escalação.

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Selecione o ícone Lista.
3. Navegar até Cotas > Tudo.
4. Selecione a cotação que você deseja enviar para aprovação.
5. Selecione Enviar para aprovação .
6. Na caixa de diálogo Visualizar e solicitar, revise as aprovações necessárias e sua sequência.
7. Em Mensagem para aprovadores insira comentários para os aprovadores.
8. Selecione Aprovar uma solicitação.

Resultado

A cotação é enviada para aprovação e entra no estado Em revisão. As solicitações de aprovação são geradas com base nas regras de aprovação configuradas e no sequenciamento.