Como usar o Gestão de atividades

Gestão de atividades permite que você registre e rastreie cada interação com o cliente em todo o ciclo de vendas. Os pontos de contato fornecem um método para gravar reuniões, chamadas, compromissos e e-mails. Você pode usar o. Microsoft Outlook Suplemento para associar e-mails e criar registros de CRM sem sair da sua caixa de entrada.

Crie um histórico de interação completo

Cada membro da equipe pode herdar o contexto completo à medida que um negócio avança. Registre chamadas e e-mails como pontos de contato da primeira interação do cliente potencial e capture detalhes estruturados, como agenda, partes interessadas, anotações de discussão e resultados, conforme o negócio avança. Os executivos de contas, consultores de soluções e gerentes de sucesso do cliente podem exibir o cronograma completo do compromisso antes de retomar de onde o membro anterior da equipe parou.

Coordene as partes interessadas e mantenha os negócios no caminho certo

As equipes podem se alinhar nas próximas etapas e manter uma linha do tempo de engajamento clara sem depender de calendários desconectados ou threads de e-mail. Agende reuniões e compromissos diretamente dos registros do ponto de contato para reunir as partes interessadas certas. Crie tarefas vinculadas a uma entidade de CRM em qualquer ponto do negócio para atribuir e rastrear itens de ação, como enviar uma proposta, acompanhar uma demonstração ou concluir uma revisão jurídica.

Documente os resultados para entregas pós-venda

As equipes de pós-venda podem começar a integração com o contexto de compromisso completo em vez de reunir o que foi acordado. Quando um negócio fechar, registre o resultado diretamente no registro do ponto de contato para documentar o que foi discutido e decidido, fornecendo um histórico completo de compromisso para o sucesso do cliente e entregas de serviço.

Capture interações de e-mail sem sair do Outlook

Os dados de CRM permanecem atualizados sem exigir que os agentes alternem entre aplicações. Se sua equipe trabalha em Microsoft Outlook, Use o suplemento ServiceNow CRM para Outlook para associar e-mails de entrada e criar novos leads e contatos diretamente da sua caixa de entrada.

• Crie um ponto de contato de CRM
  Crie um ponto de contato de CRM para registrar e acompanhar as interações do cliente em todo o ciclo de vendas. Vincule pontos de contato a contas, contatos e registros associados para manter um histórico de interações completo e oferecer suporte a acompanhamentos oportunos.
• Agende uma reunião a partir de um ponto de contato
  Agende reuniões com leads, oportunidades e contas diretamente do registro do ponto de contato. Alinhe as partes interessadas internas e externas, evite conflitos de programação e crie uma exibição da linha do tempo das interações do cliente para análise de risco e planejamento de ações futuras.
• Agende uma chamada de um ponto de contato
  Planeje e acompanhe as chamadas do cliente para organizar e gerenciar acompanhamentos e divulgação e manter um histórico de interação completo.
• Envie um e-mail de um ponto de contato
  Envie e-mails para clientes e partes interessadas diretamente de um registro de ponto de contato sem precisar sair do espaço. Os e-mails são armazenados no sistema de CRM para que outros agentes, gerentes e gerentes de sucesso do cliente tenham contexto completo sobre as interações com o cliente ou a conta.
• Crie uma tarefa relacionada a partir de um ponto de contato
  Crie tarefas diretamente de um registro de ponto de contato para atribuir ações de acompanhamento, como pesquisar históricos de clientes, acompanhar compromissos pós-interação e coordenar as partes interessadas sem precisar sair do espaço do ponto de contato. As tarefas são vinculadas automaticamente ao ponto de contato para que todas as atividades relacionadas permaneçam conectadas.
• Agende um compromisso a partir de um ponto de contato
  Agende compromissos com clientes e partes interessadas diretamente de um registro de ponto de contato para coordenar compromissos presenciais ou virtuais e manter toda a equipe de conta informada.
• Associe um e-mail a um registro de CRM existente
  Vincule um e-mail a um lead, conta, contato ou registro de oportunidade existente diretamente do Microsoft Outlook. A associação de e-mails a registros de CRM ajuda a manter um histórico de compromisso completo sem precisar alternar entre aplicações.
• Rastreie e-mails vinculados de Microsoft Outlook
  Exiba e-mails que foram vinculados a registros de CRM usando o. Microsoft Outlook Diretamente do Espaço configurável do CSM/FSM.
• Crie um registro de CRM a partir de Microsoft Outlook
  Crie um novo registro de lead ou contato e associe um e-mail a ele diretamente do Microsoft Outlook, permitindo que você capture novos clientes em potencial sem precisar sair da sua caixa de entrada de e-mail.