Como usar o Previsão de vendas
Previsão de vendas usa as oportunidades atuais no sistema para prever valores de oportunidades futuras. . Gestão de oportunidades a aplicação contém a lista de oportunidades criadas para os clientes e cada uma dessas oportunidades está em diferentes fases dos ciclos de vendas.
Quando uma oportunidade é criada, o campo Categoria de previsão exibe o pipeline por padrão. O agente de vendas que trabalha nessa oportunidade atualiza este campo quando o processo de vendas começa. Quando os agentes atualizam a categoria de previsão, o painel continua exibindo os dados mais recentes. O programador de previsões continua atualizando os dados no painel Previsão de vendas. Depois que os dados de usuários, grupos e oportunidades forem adicionados, juntamente com a seleção da categoria, selecione Atualizar previsão no painel Previsão de vendas para exibir as informações de previsão mais recentes.
Exibição do painel Previsão de vendas
Você pode exibir o painel Previsão de vendas para ver o status de vendas atual e as metas alcançadas para suas equipes. Somente o administrador de previsões, o analista de previsões e o proprietário do grupo mais alto podem ver os dados e a previsão de vendas de todos os grupos e a equipe. Outras personas, como agentes e gerentes, só podem exibir a previsão de vendas e as informações relacionadas para sua própria hierarquia ou território abaixo delas.
Usando o painel Previsão de vendas
Para acessar o painel Previsão de vendas, navegue até Espaço configurável do CSM/FSM e selecione Previsão de vendas exibição. Selecione o ícone de atualização 
para ver os dados de previsão de vendas mais recentes. Selecione Atualizar previsão no painel para buscar os dados e gerar as informações de previsão mais recentes. A lista Previsões ativas no painel lateral exibe os modelos de previsão configurados para o painel Previsão de vendas. Selecione o modelo de previsão que você deseja exibir. Você pode exibir previsões com uma hierarquia ou duas hierarquias.
- Grupo: Selecione o grupo para o qual você deseja exibir o forecast, o gerente do grupo será atualizado automaticamente no terceiro filtro.
- Gerente: Selecione o gerente para ver o campo.
- Período: Selecione o período (trimestre) para o qual você deseja exibir a previsão.
Para a captura de tela acima, os dados de previsão estão sendo mostrados para a região Global. A proprietária da previsão é Jennifer Harris. O período de previsão selecionado é o ano fiscal de 2026 T1. Global tem uma cota total de $7 000 atribuídos a ele. A lacuna é a diferença entre a cota e as vendas ganhas. Para Global, a lacuna é de 5 100 dólares, o que significa que eles devem atingir mais $5 100 dólares para atender à cota. Como responsável deste grupo, Jennifer Harris pode rastrear a cota atingida para cada equipe e agente específico, se necessário.
Compromisso, Forte Upside, Upside e Pipeline representam diferentes fases de certeza no pipeline de vendas, ajudando a estimar a probabilidade de atingir a meta geral. Como gerente, você pode expandir e ver a quantidade total de oportunidades em cada fase para sua equipe e agentes. Você pode ver o valor acumulado de todos os agentes desse gerente. Cada categoria exibe dois valores em Previsão final e Previsão de hierarquia. A Previsão de hierarquia exibe o valor gerado pelo total de oportunidades no sistema. A previsão final exibe o valor ajustado da previsão que é feita manualmente pelo gerente ou agente de vendas. Os agentes podem ajustar o valor da previsão em qualquer categoria com base em seu julgamento e previsões para obter uma previsão mais precisa.
O restante do grupo americano com o responsável como Mathew Moore no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 mostra que a cota da equipe foi definida em 1 500 dólares. O agente que trabalha sob o proprietário é Charlotte Turner, que já fechou (coluna ganhou) $1 900 em vendas. Você pode selecionar o ícone "i" de um agente e exibir todas as oportunidades desse agente e o valor total em cada categoria de previsão.
Em Previsões ativas, você pode exibir outros modelos de previsão que têm uma hierarquia primária e secundária, como território e família de produtos ou equipe de vendas e família de produtos. Este painel permite que os proprietários de previsões exibam e gerenciem previsões detalhadas em duas dimensões, por exemplo, hierarquia de território e família de produtos para um determinado período. Os usuários podem filtrar a previsão por território, família de produtos, responsável pela previsão e período. . Atualizar previsão o botão aciona um recálculo manual de valores de acúmulo. Cada linha representa um emparelhamento território-família de produtos, como Global – Fluxos de trabalho. Os ícones expandir/recolher podem ser detalhados para revelar mais subterritórios. Os gerentes de vendas podem revisar seus números de hierarquia de previsão comprometidos em cada nível e substituir valores em que seu julgamento difere em seu nível de hierarquia. Para obter mais informações, consulte Enviando uma previsão. A dimensão da família de produtos permite que eles vejam quais linhas de produtos estão atrasadas ou atrasadas em seus números de meta gerais. Se você selecionar Base No modelo de previsão, um registro de previsão é criado para cada origem de previsão. Para obter mais informações, consulte Configure o modelo de previsão. Esses registros de previsão estão visíveis no painel abaixo dos agentes de vendas aos quais estão atribuídos. Os agentes de vendas podem revisar e ajustar o valor dos registros de previsão atribuídos a eles.
A guia Entrada de envio exibe o valor cumulativo de todas as oportunidades de cada categoria desse agente. O agente pode ajustar o valor da previsão para qualquer categoria, dependendo das informações mais recentes. Para qualquer uma das categorias, insira o valor ajustado da previsão em Valor ajustado pelo responsável campo. Insira um motivo para o valor de previsão ajustado em Motivo do ajuste do responsável campo. Selecione Atualizar para salvar os valores de previsão ajustados. Selecione Enviar previsão para finalizar os valores de previsão. Esses valores de previsão não podem ser alterados após o envio desses valores.