Lead para Núcleo de dinheiro

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 2 min. de leitura

    • Crie o. Gestão de relacionamento com clientes de vendas fluxos de trabalho de um produto e serviço por meio de mapeamentos e configurações de entidade. Ao criar esse fluxo de trabalho, sua empresa pode analisar oportunidades de negócios lucrativas, leads de clientes e os requisitos de faturamento, suporte e manutenção após a conclusão de uma venda.

    Visão geral dos fluxos de trabalho

    Um produto passa por várias fases e fluxos de trabalho desde o momento em que um produto é identificado até o momento em que é comprado pelo cliente. O fluxo de trabalho inclui a criação de uma cotação para um produto ou serviços, a criação de pedidos, os produtos vendidos, os itens da base de instalação e os contratos e direitos.

    Se você for um administrador, crie os fluxos de trabalho para sua organização e configure os metadados para suas várias entidades de lead-to-cash ativando o básico Base para Lead-to-Cash(com.snc.l2c_core). Com o. Base para Lead-to-Cash(com.snc.l2c_core), você pode compor e criar os fluxos de trabalho que sua organização mantém para o ciclo de vida de um produto vendido. Por exemplo, no formulário Lead para Mapeamento de entidades de dinheiro no ServiceNow AI Platform®, você seleciona a entidade do produto vendido como uma entidade de origem e o pedido como uma entidade de destino. Em seguida, mapeie essas entidades e configurações para criar uma origem para o fluxo de destino que é um fluxo de produto vendido para pedido. Este mapeamento fornece aos usuários uma experiência de fluxo de trabalho unificada nas diferentes entidades.
    Nota:
    Uma entidade é definida como uma coleção de tabelas que têm informações sobre um pedido. As informações podem vir de várias tabelas.

    Configurações da entidade

    Você pode configurar a definição de uma entidade lead-to-cash definindo um nome e um ID de configuração no formulário Entidade Lead to Cash. A definição cria um fluxo de ida e volta das informações entre as várias entidades.

    Para saber como criar configurações de entidade, consulte Crie uma configuração de entidade. Para saber como criar mapeamentos de entidade, consulte Crie um mapeamento de entidade.

    Reconfiguração

    Você pode reconfigurar um pedido ou uma cotação que está no Rascunho estado para fazer personalizações na IU do Configurador. Após a conclusão da configuração, todos os itens de linha do pedido associados ao pedido também serão atualizados. Para saber mais sobre reconfiguração, consulte LeadtoCashCore - Scoped.

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