Configuração da Gestão de orçamentos

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 2 min. de leitura

    • Saiba como configurar Gestão de orçamentos para que seus agentes de vendas possam criar e gerenciar cotações de clientes.

    E. Gestão de orçamentos os administradores concluem as seguintes tarefas de configuração para configurar Gestão de orçamentos.

    Tabela 1. Tarefas de configuração para Gestão de orçamentos
    Tarefa Descrição Função
    ../task/installing-quote-management.html Instalar Gestão de orçamentos em ServiceNow® Store Store. Ele fornece estes principais recursos para seus agentes:
    • Crie cotações com produtos e preços e apresente-os aos clientes.
    • Use o. configurador de produtos para selecionar ofertas de produtos simples e configuráveis.
    • Adicione ajustes de preço aos produtos.
    • Converta cotações em pedidos de produto depois que os clientes aprovarem.
    		 Administrador
    Atribua funções de usuário em Gestão de relacionamento com clientes de vendas aplicações Defina as funções para Gestão de orçamentos e seu catálogo de produtos e administradores de preços. Administrador
    Configurando ofertas de produtos e catálogos Crie as ofertas e catálogos de produtos, a menos que tenham sido definidos anteriormente. Administrador do catálogo de produtos
    Configurando preços do produto Defina as listas de preços, estratégias de preços e outros recursos de preços que você deseja usar, a menos que tenham sido definidos anteriormente.
    • Defina o. listas de preços e estratégias de preços que controlam como os preços são aplicados às cotações.
    • Se você estiver usando livros de custos, crie o. livros de custos que definem os custos unitários das ofertas de produtos.
    		 Administrador de preços
    Ative livros de custos e margens de custo Use o. sn_quote_mgmt_core.enable_cost_margin_calculation propriedade do sistema para ativar o livro de custos e os recursos de margem de custo em Gestão de orçamentos. Esses recursos permitem que os agentes de vendas exibam os custos unitários do produto e as margens de custo ao criar cotações de vendas. Administrador da Gestão de orçamentos
    Ative transações baseadas em localização Use o. sn_sales_common.enable_location_based_transactionspropriedade do sistema para ativar transações baseadas em localização em Gestão de orçamentos. Administrador
    Configure documentos PDF de cotação Configure o modelo de PDF, os signatários e. DocuSign. sales_operations_specialists

    O que fazer a seguir

    Após concluir as tarefas de configuração, você pode começar a usar Gestão de orçamentos para criar e gerenciar cotações de clientes. Consulte Como usar o Gestão de orçamentos.

    Como opção, configure Configurando Gestão de aprovações avançadas para criar fluxos de trabalho de aprovação automatizados para cotações de clientes e outros Gestão de relacionamento com clientes de vendas entidades.