Formulários de itens de linha da ordem de serviço e do cliente

Formulário Itens de linha do pedido - Campos de detalhes

A seção de detalhes do item de linha do formulário de itens de linha do pedido permite revisar e modificar detalhes gerais de um item de linha de ordem de serviço ou cliente.


Campo	Descrição
Número	Número exclusivo atribuído pelo sistema do item de linha do pedido com um prefixo ORDL.
Ordem	Número exclusivo atribuído pelo sistema para o pedido do cliente. Os pedidos do cliente e as ordens de serviço têm um ID atribuído com o prefixo ORD.
Especificação de produto	Especificação do produto associada ao item de linha do pedido. Este campo será exibido se o tipo de pedido for Produto.
Especificação de serviço	Especificação de serviço associada ao item de linha do pedido. Este campo será exibido se o tipo de pedido for Serviço.
Modelo de Produto	Oferta de produto comprada pelo cliente.
Parceiro de canal	O nome da organização que vende um produto ou serviço.
Estado	Indicador do estado de processamento atual deste item de linha de pedido de venda. A menos que indicado, o gerente da ordem de serviço atribui manualmente o estado apropriado ao item de linha da ordem de serviço, dependendo de onde ele reside no seu ciclo de processamento e execução. Para exibir uma lista das seleções de estado, selecione o ícone de seta para baixo . Nota: Para exibir uma lista abrangente dos estados do item de linha do pedido do cliente com descrições detalhadas, consulte estados do formulário do item de linha do pedido. Para obter os estados do item de linha da ordem de serviço, consulte estados da ordem de serviço.
Prioridade	A prioridade de concluir o pedido. As opções incluem: 1 - Crítico 2- Alto 3 - Moderado(a) 4 - Baixo
PONR	Opção que indica se este item de linha do pedido está além do ponto de não devolução. Se selecionado, isso indica que você não pode revisar o item de linha do pedido ou solicitar um cancelamento dele enquanto o processo de execução estiver em andamento. Você não pode selecionar Revisar pedido ou Cancelar pedido para tentar mudar o item de linha do pedido ou solicitar um cancelamento dele. Se algum dos itens de linha do pedido for designado como PONR, o pedido primário também será designado como PONR. Se o pedido primário for designado como PONR, os itens de linha associados também serão designados como PONR. Se algum dos itens de linha em um pedido atingir PONR, você não poderá revisar os outros itens de linha no mesmo pedido. Se desmarcado, você ainda poderá revisar o item de linha do pedido ou solicitar um cancelamento dele. O valor desta opção é um sinalizador atribuído pelo sistema que você não pode atualizar manualmente.
Ação da linha do pedido	Tipo de ação que está ocorrendo no item de linha do pedido. As opções incluem: Adicionar Mudança Desconectar Suspender Retomar Nenhuma mudança Para obter mais informações, consulte Tipos de ação para ordens de serviço e cliente.
Motivo da ação	Descrição opcional que descreve resumidamente o motivo para selecionar uma ação de linha de pedido específica.
Conta	Nome da conta do cliente.
Contato primário	Nome da pessoa de contato primária da conta.
Tipo de pedido	Categoria que indica o tipo de item de linha do pedido. Produto Pedido do produto: O cliente está solicitando um produto. Serviço Ordem de serviço: Solicitação para a manutenção de um produto ou instalação de um serviço. Nota: Como uma ordem de serviço capturada, os pedidos do cliente têm um ID com um prefixo de ORDEM (nnnn) . . Categoria do pedido o campo permite identificar o tipo de pedido.
Local do serviço	O local ou local em que um produto precisa ser entregue, provisionado ou atendido.
Item de linha primária	Item primário ou de nível superior em uma estrutura hierárquica de itens de linha relacionados. Ele representa o produto ou serviço principal que está sendo solicitado, enquanto os itens de linha secundários associados representam componentes, complementos ou serviços dependentes vinculados a esse primário.
Quantidade encomendada	Quantidade do pedido do item de linha.
Versão	Versão atual do item de linha do pedido do cliente. Indica o número de vezes que você revisou o item de linha do pedido do cliente durante o processo de execução. Um novo item de linha de pedido sem revisões tem uma versão de 1 (uma) e é incrementado automaticamente para cada revisão em andamento.
Operação de revisão	Indica o tipo de operação de revisão, se houver, que está ocorrendo na versão atual do item de linha do pedido de venda: Nenhum(a) Nenhuma atualização ou cancelamento está ocorrendo para o item de linha do pedido do cliente. Esta configuração é o padrão para novos pedidos de clientes. Atualizar Uma revisão em andamento de característica, contato ou preço foi enviada para o item de linha do pedido do cliente. Cancelar O item de linha do pedido do cliente está cancelado ou em processo de cancelamento.
Linha de contrato de vendas	Se você estiver usando a aplicação Gestão de contratos de vendas e um ou mais contratos de vendas foram criados por um agente, este campo mostrará o número gerado pelo sistema para a linha de contrato de vendas correspondente.
Contrato existente	Referência a um contrato de cliente estabelecido anteriormente ao criar ou modificar um pedido. Os contratos existentes ajudam a manter uma conexão entre o pedido atual e o contrato original, permitindo o acompanhamento preciso de mudanças, renovações ou upsells. Isso facilita cenários em que mudanças de preço ou quantidade são feitas nas linhas de contrato existentes. O sistema pode dividir itens de linha com base nas datas de início efetivas e aplicar a lógica de preço delta de acordo.
Tipo de linha do contrato	Indica a ação realizada na linha do contrato, determinada pelo tipo de ação da linha do pedido. Por exemplo, "Novo" para adicionar pedidos e "Corrigir" para pedidos de mudança. As opções disponíveis são: Nenhuma mudança Novo(a) Venda adicional Corrigir Cancelar Renovar
Descrição Resumida	Descrição resumida da oferta de produto comprada.

Formulário de itens de linha do pedido - campos de data

A seção Formulário de itens de linha do pedido - datas permite revisar e modificar detalhes de data cruciais de um item de linha do pedido do cliente.


Campo	Descrição
Data de início planejada	Data e hora de início planejadas para o item de linha do pedido. Ele reflete quando a entrega do produto deve começar, com base no cronograma inicial ou nas expectativas do cliente.
Data de término planejada	Data e hora de conclusão planejadas para o item de linha do pedido. Ele ajuda a prever cronogramas de entrega e alinhar recursos internos adequadamente.
Data inicial estimada	Data e hora projetadas em que o trabalho no item de linha do pedido deve começar.
Data final estimada	Data e hora projetadas em que o trabalho no item de linha do pedido deve ser concluído.
Renovar contrato automaticamente	Opção para definir a renovação automática do contrato após a expiração.
Data de início do contrato	Data de início do contrato para aplicar o preço de assinatura a um pedido.
Data de término do contrato	Data em que o contrato de uma assinatura está definido para expirar.
Termo (meses)	Mostra o número de meses em que a assinatura é válida com base nas datas de início e término do contrato.
Data de início real	Carimbo de data/hora em que a execução da linha de pedido ou a execução do contrato começou. Este campo é atualizado quando a primeira atividade de execução ou ativação de serviço ocorre.
Data de término real	Carimbo de data/hora em que o pedido ou contrato foi concluído ou encerrado. Ele é usado para acompanhamento de desempenho e análise de conformidade com ANS.
Data de vencimento da confirmação	Carimbo de data/hora confirmado pelo qual o item de linha do pedido deve ser atendido ou entregue.
Data de efetivação	Data em que o item de linha do pedido se torna ativo e seus termos entram em vigor oficialmente.
Data de vencimento	Data após a qual o item de linha do pedido não é mais válido ou ativo.

Formulário de itens de linha do pedido - campos de endereço de envio

A seção Formulário de itens de linha do pedido - detalhes do endereço de envio permite revisar e modificar os detalhes de envio de um item de linha do pedido do cliente.


Campo	Descrição
Local de envio	Local ou instalação designada onde o item de linha do pedido deve ser entregue.
Rua de envio	Endereço do destino de envio.
Cidade de envio	Cidade onde o item de linha do pedido será entregue.
Estado/província de envio	Estado ou província do endereço de envio.
País de envio	País para o qual o item de linha do pedido está sendo enviado.
CEP/código postal de envio	CEP do local de envio.

Formulário de itens de linha do pedido - campos de anotações

A seção Formulário de itens de linha do pedido - anotações permite revisar e modificar os detalhes adicionais de um item de linha do pedido do cliente.


Campo	Descrição
Comentários adicionais	Texto de comentário interno de formato livre adicional para o item de linha do pedido.
Anotações de trabalho	Texto da ordem de serviço interna de formato livre para o item de linha do pedido.
Anotações de trabalho/comentários (Privado)	Texto de anotação de trabalho privado ou comentário de formato livre: Selecione o ícone de comentários para inserir o texto de comentário do item de linha do pedido para que todos, incluindo o cliente, possam ver. Insira o texto do comentário e selecione Publicar comentários . Selecione o ícone de anotações de trabalho (privado) para inserir o texto da anotação de trabalho somente para fins internos para que o cliente não possa vê-lo. Insira o texto da anotação de trabalho e selecione Anotações de trabalho (Privado) .
Atividade	Lista das atividades de processamento e mudanças nos valores de campo que ocorreram para o pedido e o item de linha do pedido. Esta atividade inclui as mensagens que indicam a aprovação do pedido para processamento e execução. Para expandir, recolher ou filtrar por fluxo de atividades, execute uma das seguintes ações: Selecione o ícone do filtro do fluxo de atividades para filtrar por tipos de publicação, mudanças de campo ou itens sinalizados. Selecione o ícone de pesquisa para pesquisar as informações necessárias no fluxo de atividades. Selecione o ícone de classificação decrescente para classificar a atividade da mais antiga para a mais recente ou selecionar o ícone de classificação crescente para a ação oposta.
Anexos	Anexos de arquivo para o item de linha do pedido. Selecione Selecione o arquivo para adicionar o arquivo como anexo. Como alternativa, arraste um arquivo do seu sistema e solte-o no painel Anexos.

Campos de itens relacionados à linha do pedido

O formulário Itens relacionados à linha de pedido permite revisar, criar e modificar os itens relacionados de um item de linha de pedido do cliente.


Campo	Descrição
Número	Número do item relacionado à linha do pedido.
Item da linha do pedido	Número do item de linha do pedido.
Item da linha do pedido relacionado	Item de linha do pedido de destino ao qual o item de linha do pedido selecionado está associado.
Especificações	Nome da especificação do inventário de produto relacionado.
Inventário de produtos relacionado	Inventário de produto ativo ao qual o item relacionado à linha de pedido selecionado está associado e tem um relacionamento "requer".

Campos de ajuste de preço

A guia Ajustes de preço nos detalhes do item de linha do pedido permite revisar e modificar os ajustes de preço manuais aplicados a um item de linha do pedido.


Campo	Descrição
Número	ID do registro de ajuste de preço.
Nome	Nome especificado ao criar o ajuste de preço.
Sequência	O número da etapa do plano de preços usada para gerar o ajuste. Ele ajuda o agente a identificar a ordem de operações para os ajustes de preços.
Origem do ajuste	Origem do ajuste de preço. Automático: Ajuste aplicado automaticamente pelo plano de preços e pode ser definido usando matrizes de ajuste padrão ou por pontos de extensão, como Pricing AdjustmentExtensionPoint. Manual: Ajuste manual feito pelo agente.
Tipo de ajuste	% de remarcação Valor de remarcação % de correção Valor de correção Substituição de preço
Ponto de preço	Configurado pelo administrador no Plano de preços para a etapa de ajuste. Pode ser o Preço de Lista ou Preço Líquido.
Valor de ajuste	Percentual ou valor absoluto de ajuste aplicado ao preço.
Quantidade	Quantidade de itens na linha do pedido.
Valor	Valor do ajuste de preço.
Valor total	Quantidade multiplicada pelo valor.
Preço unitário de execução	Preço calculado com o valor de ajuste da etapa específica do plano de preços.