Crie um registro no Espaço configurável do CSM

Crie um registro no Espaço configurável do CSM no menu da guia Registro.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_agent,sn_customerservice.consumer_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar registros na guia Adicionar no Espaço configurável do CSM. Selecione o sinal de adição ( . Ícone ) na guia Adicionar para ver a lista de registros que podem ser criados.

Figura 1. Criação de registro na guia Adicionar

Usuários com a função de administrador do sistema podem configurar os tipos de registros que aparecem nesta lista. O padrão é um registro de interação. Para obter mais informações sobre como configurar os registros que podem ser criados na guia Adicionar, consulte Configure record creation from the new tab menu in Service Operations Workspace.

Procedimento

1. No Espaço configurável do CSM, selecione o ícone de sinal de adição na guia Adicionar.
   Se você puder criar mais de um tipo de registro, o sistema exibirá uma lista dos tipos de registro disponíveis. Por exemplo, Nova interação ou Novo incidente .

   Nota:

   Se você só puder criar um tipo de registro, o sistema exibirá um formulário em branco desse tipo de registro.
2. Selecione o tipo de registro a ser criado.
   O sistema exibe um formulário em branco desse tipo de registro na guia.
3. Preencha os campos no formulário de registro.
4. Selecione Save (Salvar).