Configurar o componente Histórico do cliente

Usuários com a função de administrador podem configurar várias propriedades para o componente Histórico do cliente.

Atualização solicitada

O componente Histórico do cliente é atualizado automaticamente, eliminando a necessidade de atualizações manuais de página.

. Atualização solicitada A propriedade captura o carimbo de data/hora da última atualização e aciona eventos como Atualização de contexto solicitada sempre que o valor muda. Os administradores podem configurar manipuladores de eventos personalizados para ajustar o comportamento de atualização conforme necessário.

Figura 1. Atualizar propriedade solicitada

Esta propriedade pode ser definida para as seguintes páginas de registro:

• Página de caso de linha de frente
• Página de registro padrão do CSM

Para configurar esta propriedade na página Caso de linha de frente:

1. Navegar até Tudo > Estrutura do Now Experience > Construtor de IU.
2. Selecione Espaço configurável do CSM/FSM experiência.
3. Abra a página Caso de linha de frente.
4. Selecione Histórico do cliente componente.
5. Navegue até o painel Propriedades.
6. Capture o carimbo de data/hora da última atualização habilitando Atualização solicitada propriedade.
7. Personalize o comportamento de atualização adicionando ou modificando manipuladores de eventos na guia Eventos.

Para configurar esta propriedade na página Registro padrão do CSM:

1. Selecione Central do cliente .
2. Abra a seção Histórico do cliente.
3. Navegue até o painel Propriedades.
4. Capture o carimbo de data/hora da última atualização habilitando Atualização solicitada propriedade.
5. Personalize o comportamento de atualização adicionando ou modificando manipuladores de eventos na guia Eventos.

Título do cabeçalho

O recurso personalizável Título de atividade do cliente permite que os administradores renomeie o. Histórico do cliente título diretamente da interface.

Para mudar o título:  

1. No painel de navegação direito, navegue até Visibilidade do componente configurações.
2. Altere o título de acordo com as preferências do usuário editando Título do cabeçalho propriedade.

Esta opção de personalização está disponível em todas as páginas em que o componente Histórico do cliente é usado.

Mostrar ícones com borda

. Mostrar ícones com borda a caixa de seleção permite que os administradores personalizem as bordas do ícone na interface.

• Definido como verdadeiro: Habilita ícones com borda
• Definido como falso: Desabilita os ícones com borda

Figura 2. Caixa de seleção Mostrar ícones com borda

Os administradores podem ajustar essa configuração com base em suas preferências.

Design da página

O recurso Design de página apresenta uma interface de arrastar e soltar para facilitar a personalização de layouts de página. Os administradores podem adicionar, posicionar e redimensionar componentes diretamente na página sem usar guias.

Para usar este recurso:

1. No painel de navegação esquerdo, selecione Adicionar conteúdo .
2. Na janela da caixa de ferramentas exibida, insira Componente de histórico do cliente e, em seguida, selecione e arraste-o.

O componente Histórico do cliente agora está disponível na caixa de ferramentas.

Predefinições

Os administradores podem escolher entre duas novas predefinições para o componente Histórico do cliente na página Caso de linha de frente para gerenciar melhor como os dados do cliente são exibidos.

• Histórico do cliente para a página de registro com carregamento lento
• Histórico do cliente para a página de registro

Para aplicar uma predefinição:

1. Navegar até Tudo > Estrutura do Now Experience > Construtor de IU.
2. Selecione Espaço configurável do CSM/FSM experiência.
3. Abra a página Caso de linha de frente.
4. Selecione Histórico do cliente componente.
5. Selecione a predefinição existente no painel de configuração.
6. Na janela Selecionar uma predefinição, escolha Todos em Controlador para exibir as predefinições disponíveis.
7. Selecione uma das novas predefinições para atualizar como a atividade do cliente é exibida.

Os valores padrão são definidos para todos os campos para ajudar a evitar erros, garantindo que os campos nunca sejam deixados nulos ou vazios.

Novo estado vazio para campos de contexto

Figura 3. Novo estado vazio para campos de contexto

Do lado do agente, ao exibir um caso, o histórico do cliente ou os dados de atividade são carregados automaticamente, se disponíveis. Se não houver atividade, o sistema mostrará Nenhuma atividade encontrada . Se nenhuma conta, contato ou consumidor for selecionado, ele será exibido Nenhum cliente identificado ainda . Este comportamento faz parte do recurso de estado vazio, orientando os usuários a selecionar ou adicionar contexto (conta, contato ou consumidor) para prosseguir.

Agora, os administradores podem configurar casos para lidar com cenários em que os campos de contato ou nome do cliente estão vazios. Em vez de deixar os campos em branco, o sistema solicita que os usuários adicionem as informações de conta ou contato relevantes.

Mostrar com data de criação da atividade

. Mostrar com data de criação da atividade A propriedade, disponível no Construtor de IU, permite que os administradores controlem como os carimbos de data/hora são exibidos na guia Histórico do cliente.

• Quando habilitado: A linha do tempo e o carimbo de data/hora lateral exibem a data de criação da atividade. Por exemplo, se um registro (como um caso ou interação) foi criado há 10 dias, mas atualizado hoje, ambos mostrarão a data de hoje.
• Quando não habilitado (comportamento padrão): A linha do tempo e o carimbo de data/hora lateral exibem a data de criação do registro original. Portanto, no mesmo exemplo, o registro continuaria a ser mostrado como sendo criado há 10 dias, mesmo se tivesse sido atualizado hoje.

Período de tempo da atividade

. Período de tempo da atividade O campo no componente Histórico do cliente permite que os administradores definam como as atividades do cliente são agrupadas para os agentes no Espaço do CSM. Por padrão, as atividades aparecem por dia, mas você pode mudar isso para agrupá-las por trimestre ou por ano.

Para configurar o filtro na página Caso de linha de frente:

1. Navegar até Tudo > Estrutura do Now Experience > Construtor de IU.
2. Selecione Espaço configurável do CSM/FSM experiência.
3. Abra a página Caso de linha de frente.
4. Selecione Histórico do cliente componente.
5. Navegue até o painel Propriedades.
6. No menu suspenso Período de tempo da atividade, selecione uma das seguintes opções:
   • Dia : Habilita um campo adicional em que você pode inserir uma data em MM:AAAA formato.
   • Trimestre : Agrupa atividades por trimestre do calendário.
   • Ano : Agrupa atividades por ano civil.

Para configurar esta propriedade na página de registro padrão do CSM:

1. Selecione Central do cliente .
2. Abra a seção Histórico do cliente.
3. Navegue até o painel Propriedades.
4. No menu suspenso Período de tempo da atividade, selecione uma das seguintes opções:
   • Dia : Habilita um campo adicional em que você pode inserir uma data em MM:AAAA formato.
   • Trimestre : Agrupa atividades por trimestre do calendário.
   • Ano : Agrupa atividades por ano civil.